koko体育【宏观政策】（1）国家发改委召开全国电视电话会议强调，确保迎峰度夏能源电力平稳有序供应。（2）国家发改委将研究出台更大力度吸引外资的政策措施。（3）财政部、工信部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。（4）人社部表示，将稳妥实施好养老保险全国统筹，统一全国基金收支管理制度。

　　【要闻精选】（1）5月全社会用电量同比增长7.4%，前5月同比增长5.2%。（2）2022年度统计数据表明，我国锂矿储量同比上涨57%。（3）农业农村部将进一步加大对农业产业化龙头企业和联合体的培育支持力度。（4）国家税务总局透露，数字人民币缴纳税费试点今年共缴纳税费259亿元。（5）OTA数据显示，端午假期出境游预订同比增长超12倍。（6）美联储如期宣布暂停加息，止步此前的连续十次加息纪录，点阵图显示年内仍有2次加息。

　　【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.68%报33979.33点，标普500指涨0.08%报4372.59点，纳指涨0.39%报13626.48点。（2）周三欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.49%，法国CAC40指数涨0.52%，英国富时100指数涨0.1%。（3）沪深A股三大指数14日震荡整理，沪指跌0.14%，深成指涨0.26%，创业板指跌0.17%，市场成交10006亿，北向资金净卖出21.94亿元。（4）周三港股涨跌不一，恒指跌0.58%，恒生科指涨0.36%，成交931.28亿港元，南向资金净买入15.49亿港元。（5）6月14日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.32亿元。

　　【行业机会】（1）通用电测市场国产化率较低，自研芯片进展突破提高国内企业发展增速。（2）伴随经济复苏叠加交运出行持续回暖，下半年原油进口贸易量持续修复。（3）国产网络游戏版号发放已常态化，AI模型代工服务加速游戏智能化进程。

　　【公告精选】（1）吉祥航空：5月旅客周转量同比上升953.65%。（2）裕太微：拟1.8亿元投建裕太科技中心项目。（3）国旅联合：拟收购海际购公司100%股权。（4）鸿博股份：控股股东持有的13.98%公司股份被司法冻结。（5）诚志股份：股东拟减持不超6%公司股份。

　　1、国家发展改革委主要负责同志组织召开全国电视电线年能源迎峰度夏工作。会议全面分析研判能源迎峰度夏供需形势，对今年迎峰度夏能源保供各项工作进行再部署再安排，全力确保迎峰度夏能源电力供应保障平稳有序。会议强调，做好迎峰度夏能源电力保供工作，对支撑经济社会高质量发展和保障民生用能至关重要。

　　2、国家发展和改革委员会副秘书长袁达6月14日在国务院政策例行吹风会上表示，发改委将全面对接国际高标准市场规则体系，推进更高水平开放型经济新体制建设，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。重点开展三方面工作。一是推出更大力度引资政策。二是合理缩减外资准入负面清单。三是进一步做好外商投资促进和服务。下一步，聚焦企业反映的突出问题，分批次加快推出针对性政策措施，深化营商环境重点领域改革，进一步稳定社会预期，提振发展信心，激发市场活力。

　　3、2023-2025年，财政部、工业和信息化部拟分三批组织开展中小企业数字化转型城市试点工作。2023年先选择30个左右城市开展试点工作，以后年度根据实施情况进一步扩大试点范围。各试点城市应将制造业关键领域的中小企业作为数字化转型试点的重点方向，重点向通用和专用设备制造、汽车制造、运输设备制造、医药和化学制造、电气机械和器材制造、计算机和通讯电子等行业中小企业倾斜。中央财政对试点城市给予定额奖励。其中，省会城市、计划单列市、兵团奖补资金总额不超过1.5亿元，其他地级市、直辖市所辖区县奖补资金总额不超过1亿元。

　　4、人力资源社会保障部养老保险司相关负责人表示，深入实施全民参保计划，不断扩大养老保险覆盖面。完善灵活就业人员参保政策，引导和促进更多农民工和新业态从业人员参加职工养老保险。稳妥实施好养老保险全国统筹，统一养老保险政策；统一全国基金收支管理制度，在更大范围发挥养老保险共济功能，更好地确保基本养老金按时足额发放。下一步，要研究探索扩大企业年金覆盖面的措施，鼓励引导有条件的用人单位建立年金；结合先行城市或地区情况，进一步完善个人养老金配套政策，吸引更多人参与并适时推广到全国。

　　5、央行14日进行20亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.90%，与此前持平。因当日有20亿元逆回购到期，实现零投放零回笼。

　　1、经济日报文章指出，作为宏观调控两大工具，财政政策和货币政策都能调节社会总需求水平。二者应充分发挥逆周期和跨周期调节作用，加强协调配合，特别是在拉动投资、降低企业成本等方面打出“组合拳”，增强经济发展内生动力，推动经济运行持续好转。财政支出要继续保持较大力度。要更好发挥专项债“四两拨千斤”的作用。要加力降低企业成本，更好为经营主体纾困解难，稳定预期，提振信心。

　　2、国家能源局发布了5月份全社会用电量等数据。统计数据显示，5月份，全社会用电量7222亿千瓦时，同比增长7.4%。分产业看，第一产业用电量103亿千瓦时，同比增长16.9%；第二产业用电量4958亿千瓦时，同比增长4.1%；第三产业用电量1285亿千瓦时，同比增长20.9%；城乡居民生活用电量876亿千瓦时，同比增长8.2%。前5月koko体育，全社会用电量累计35325亿千瓦时，同比增长5.2%。

　　3、自然资源部国土空间用途管制司司长赵毓芳在发布会上表示，《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》共5个方面27条，涉及国土空间规划、用地审查报批、节约集约与资产供应、加快“未批已填”围填海历史遗留问题处理和优化项目用海用岛审批程序、承诺事项监管等内容。在落实节约集约与完善资产供应方面，支持公路、铁路、轨道交通等线性基础设施工程立体复合、多线共廊等节约集约用地新模式。

　　4、自然资源部14日举行新闻发布会，发布2022年度全国矿产资源储量统计数据。根据2022年度统计数据表明，我国锂矿储量（这个储量是折氧化锂的储量）同比上涨57%。已有查明矿产资源储量的163个矿种中，近四成储量均有上升。油气矿产方面：2022年剩余技术可采储量均有不同幅度增长，其中石油同比增长3.2%；天然气同比增长3.6%；页岩气同比增长3.0%；煤层气与去年基本持平。

　　5、农业农村部网站消息，在《关于政协第十四届全国委员会第一次会议第02137号（农业水利类194号）提案答复的函》中，农业农村部表示，下一步，该部将继续会同有关部门，进一步加大对农业产业化龙头企业和联合体的培育支持力度，发挥其在乡村产业振兴中的作用，为全面推进乡村振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。

　　6、国家税务总局纳税服务司司长沈新国表示，税务部门试点数字人民币缴纳税费功能，今年共缴纳税费1.2万笔、259亿元。创新征纳互动服务，通过智能应答、三方视频等，辅导纳税人解决线上办税缴费问题，今年以来提供互动服务148万次。

　　7、临近端午小长假，近日koko体育，多家平台披露的数据显示，端午小长假的产品价格较“五一”假期普遍有所回落，而受季节性的影响，水上乐园、漂流等热度上涨。携程数据显示，端午假期出境游预订同比增长超12倍。

　　8、5月风机招标“中场休息”，海风竞配密集出炉或酝酿爆发。5月风机招标迎来一波低潮。经粗略统计，刚过去的5月份，陆风招标环比下降近八成，海风连续两个月没有招标。不过，据业内人士透露，陆风招标属于阶段性放缓，海风是暂时性“中场休息”，虽然前几天发生江苏大丰项目先发布招标后中止的乌龙事件，但是6月份多地海风竞配项目密集出炉，下半年海风有望迎来强催化。此外，随着天气变暖，行业开始进入交付旺季。

　　9、上海至南美和中东等地航线月底上涨两至三成。上海航运交易所公布最新一期数据显示，南美航线运输需求延续向好态势，供求关系良好。上海港出口至南美基本港市场运价（海运及海运附加费）为2305美元/TEU，对比3月底上涨34%。上海港出口至波斯湾基本港市场运价为1280美元/TEU，相较3月底上涨23%。

　　10、由中国汽车工业协会组织的2023年二季度汽车行业重点企业经济运行交流会6月13日在上海召开。中汽协会副秘书长陈士华在总结时表示，我国汽车市场正处于缓慢复苏阶段，海外消费市场在疫情放开后的一段时间内也经历了反复波动。通过今天的交流，总体来看对下半年市场表现充满信心。当前国内市场需求动力依然不强，需要国家继续出台一些措施来加速消费潜能释放，在鼓励新能源汽车发展的同时，也应关注传统燃油车市场，给予一定支持，以促进行业稳定增长。

　　11、中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在7.5-9.0万元/吨，成交均价为8.05万元/吨，周环比降幅为22.52%；单晶致密料价格区间在6.80-7.80万元/吨，成交均价为7.24万元/吨，周环比降幅为24.5%。本周硅料市场继续扩大跌幅，基本跌至成本线附近，部分企业已经亏损停产。

　　12、调研机构集邦咨询（TrendForce）14日发布的一份数据显示，三星电子智能手机今年第一季度全球市占率和产量双双居首。三星电子全球市占率为24.6%，苹果以21.3%的市占率位居第二。产量方面，在今年第一季度全球智能手机产量创下9年来新低的背景下，三星电子产量则同比增加5.5%，为6150万部。苹果产量环比减少27.5%，为5330万部；OPPO（-17%）、小米（-27.4%）和vivo（-14.2%）的产量也环比减少。

　　13、上海海关最新统计数据显示，今年前5月，上海市进出口总值1.74万亿元人民币，比去年同期增长15.8%，增速比全国高11.1个百分点，比2021年同期增长12.6%，创历史同期新高。其中，出口7023.7亿元，增长19.8%；进口1.04万亿元，增长13.2%。

　　14、上海市科学技术委员会近日印发《上海市“元宇宙”关键技术攻关行动方案（2023—2025年）》，其中提出，要以沉浸式技术与Web3技术为两大主攻方向，以自主创新和开放协同为推进路径，着力提升“元宇宙”领域科技自立自强能力。

　　15、湖北6月16日将在全省范围启动2023年“惠购湖北”家电消费券发放，本次家电消费券总计投入财政资金3亿元。其中，线、湖北省自然资源厅、省政府国资委联合印发《关于加快推进国有企业盘活利用存量土地的通知》，明确提出8条政策措施，鼓励国有企业以多种方式盘活利用存量土地，妥善处理各类涉地历史遗留问题，充分发挥土地资产效益，为国有企业盘活存量资产、提升防风险能力、强化国企引领支撑作用夯实基础。同时，鼓励国有企业用好用活土地资产清查成果，对清理出的低效闲置土地，鼓励纳入土地储备，对纳入储备暂时不具备开发条件的土地，做好管护和临时利用。

　　17、杭州国资委发布《关于打造“3+N”杭州产业基金集群聚力推动战略性新兴产业发展的实施意见》公开征求意见的公告，由杭州市政府主导，整合组建杭州科创基金、杭州创新基金和杭州并购基金三大母基金，由其参与投资N支行业母基金、子基金、专项子基金等，最终形成总规模超3000亿元的“3+N”杭州基金集群。

　　18、美国5月PPI同比上升1.1%，创2020年12月以来新低，预估为上升1.5%koko体育，前值为上升2.3%；美国5月PPI环比下降0.3%，预估为下降0.1%，前值为上升0.2%。

　　19、美联储宣布维持当前5%至5.25%的联邦基金利率目标区间不变，符合市场预期，这也是美联储自去年3月份开启激进加息周期以来首次按下“暂停键”。自去年开启加息周期以来，美联储连续加息了10次，累计加息幅度达500个基点，联邦基准利率也从0%-0.25%上升至5%-5.25%。但释放了信号，点阵图和经济展望中暗示，年内还有两次加息且各加息25个基点，市场原本认为7月或9月是本轮周期最后一次加息。此外，美联储利率掉期不再押注美联储将在2023年降息。利率决议公布后，美股短线下挫，美元指数、美债收益率双双走高，现货黄金跌破1950美元关口。

　　20、美联储主席鲍威尔表示，几乎所有与会者都认为，进一步加息是适宜的。加息可能是有道理的，但步伐要更适度。7月会议将根据情况决定是否加息。今年降息不合适，没有政策制定者预计今年会降息。美联储依然坚决致力于2%的通胀目标。上次会议以来的数据超出了预期，大多数决策者预计经济的温和增长将继续。鲍威尔仍然认为存在实现软着陆的途径，强劲的劳动力市场逐渐降温可能有助于经济实现软着陆。

　　美国三大股指收盘涨跌不一，道指跌0.68%报33979.33点，标普500指数涨0.08%报4372.59点，纳指涨0.39%报13626.48点，标普500指数和纳指均录得连续第五日上涨。美联储如期暂停加息，自2022年3月以来的连续10次加息暂告一段落。联合健康集团跌6.35%，波音跌1.54%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.27%，微软涨0.91%，特斯拉跌0.74%，结束连续13个交易日连涨的纪录。中概股普遍上涨，理想汽车涨7.34%，虎牙直播涨6.52%。

　　国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.15%报1955.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.79%报24.01美元/盎司。

　　周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1576，较上一交易日跌40个基点，夜盘收报7.1631。人民币兑美元中间价报7.1566，调贬68个基点。

　　沪深A股三大指数14日震荡整理，沪指跌0.14%，收报3228.99点；深证成指涨0.26%，收报10984.56点；创业板指跌0.17%，收报2163.34点，市场成交10006亿。行业板块涨少跌多，CPO概念股大涨，酿酒行业、汽车服务、通信设备、医药商业、美容护理板块涨幅居前；光伏设备、银行、电池、电力行业跌幅居前。北向资金净卖出21.94亿元。隆基绿能、大华股份、中国平安分别获净卖出4.67亿元、3.97亿元、2.86亿元。贵州茅台净买入额居首，金额为7.72亿元。

　　香港恒生指数收跌0.58%报19408.42点，恒生科技指数涨0.36%报4052.69点，恒生国企指数跌0.63%报6576.79点，成交931.28亿港元，南向资金净买入15.49亿港元。地产、银行、公用事业板块跌幅居前，文旅、中字头多数下跌，AI概念回调，携程集团跌超5%领跌蓝筹；创新奇智跌超9%，龙光集团跌近8%。新能源汽车、有色股走强，蔚来涨近7%。

　　6月14日，新三板市场全线亿元，较上一交易日减少0.32亿元。截至6月14日，挂牌公司总数6467家。其中，基础层挂牌公司4559，较前一个交易日减少116家；创新层挂牌公司1908家，较前一个交易日增加117家。

　　通用电子测量仪器以电子技术为基础，与90%的国民经济行业相关联，应用于生产经营活动的几乎所有领域。全球龙头主要是发达国家老牌企业，而我国龙头当前在规模及部分产品类目性能指标上与全球龙头存在较大差距，国产化率较低。全球通用电测市场主要受下游5G、半导体、人工智能、新能源、航空航天等行业大发展驱动。以示波器为例，当前我国低端/高端示波器均常年存在贸易逆差，表明当前缺乏竞争力这一现象。与此同时国内企业不断进行研发创新和技术迭代，从一开始的经济型及中端产品迈入高端化领域，对应产品营收占比不断增加，同时在自研芯片领域取得突破性进展，为后续产品高端化以及差异化铺平道路。

　　2023年，电力保供和新能源消纳的行业需求将带动电网投资，特别是特高压、输变电、智慧化数字化电网、抽蓄电站建设等工程项目。“源网荷储”及“虚拟电厂”等新兴业务亦需要强大的配网建设支持，强大的配网建设有助于促进配电，结合源网荷储多方响应，从而实现电力有效消纳；虚拟电厂作为能源管理系统，在协调电网供需平衡的同时，需要有强大的配网进行用户端配送，以协调多端电力平衡，从而达到促进电力高效消纳的目的。在配电网建设进程中，安全隐患及电力资源应用管理工作将对用电信息采集系统产生持续性需求，包括通信网络、集中器、采集器、智能电表等产品有望受益于配电网改造建设得到需求提振。

　　进入2023年，油运市场整体呈现强复苏趋势。自2月起，中国原油进口需求显著复苏，叠加美湾出口集中释放，长航线的增加驱动了VLCC市场的供需平衡收紧。4-5月中东、美湾货盘释放节奏放缓，市场即期运价有所下滑；进入6月份，VLCC运输需求出现反弹。展望未来，伴随中国经济复苏，交运出行持续回暖，预计下半年原油进口贸易量持续修复。其它船型市场方面，苏伊士、阿芙拉船型市场运价受益于贸易流向转化运价保持相对坚挺。2023年全球油运贸易重构继续，其中原油贸易重构深化，航距已明显拉长;成品油贸易仍待重构且空间巨大，预计新一轮制裁将加速跨区域贸易替代。逆全球化下koko体育，全球油运贸易重构的持续性将超市场预期。

　　2023年4月，中国移动游戏市场实际销售收入为162.18亿元，环比上升4.03%。环比上升主要由新品带动，有2款新品进入伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10，带来可观增量。5月22日，国家新闻出版署发布了《2023年5月份国产网络游戏审批信息》。本批次国产版号数量为86个，与4月数量保持一致，且连续4个月保持在85个以上。版号发放常态化已经到来，游戏行业的供给恢复稳定，驱动行业健康发展态势。在游戏市场企稳回升、游戏政策向好的背景下，英伟达提供的AⅠ模型代工服务将大幅减少企业自研成本，能够在保证智能NPC质量的前提下，提升游戏制作效率、缩短游戏制作时间，加速游戏智能化进程，利好游戏行业长远发展。

　　吉祥航空公告，5月，公司客运运力投入（按可用座位公里计）同比上升715.46%，旅客周转量（按收入客公里计）同比上升953.65%；客座率为79.80%，同比上升18.04%。

　　中贝通信公告，公司近日与人民出行（深圳）科技有限公司签订了电单车电池系统采购供应框架协议，与人民出行（深圳）科技有限公司计划采购公司磷酸铁锂电池48V23AH系列产品作为电单车能源系统方案的电池单元，共计采购48V23AH电池包40万套，合同金额约5.84亿元（含税）。

　　方正科技公告，全资子公司珠海多层拟投资建设珠海方正PCB高端智能化产业基地二期高阶HDI项目，本项目预计投资6.896亿元。

　　裕太微公告，公司计划在苏州国家高新技术产业开发区建设裕太科技中心项目，为芯片及以太网供电技术设计研发提供相关实验室和办公场地，该项目拟投资1.8亿元。

　　国旅联合公告，拟采用现金的方式、以自有及自筹资金5088.06万元收购公司控股股东所持有的江西省海际购进出口有限公司100%股权。

　　昆仑万维公告，公司控股子公司StarGroup拟发行股份收购SingularityAI全部股权。经交易双方协商，本次交易中SingularityAI全部股权整体作价1.6亿美元，本次交易后SingularityAI的股东或其指定关联方将获得StarGroup25%股权。交易完成后，公司全资子公司昆仑集团有限公司计划出资4亿美元对StarGroup增资，全力打造全球领先的AGI平台。SingularityAI致力于实现通用人工智能，目前聚焦于自然语言大型预训练模型及开发者API的研发工作，主要产品及服务包括通用开发者API、聊天机器人和知识抽取。

　　鸿博股份公告，截至6月13日，公司控股股东寓泰控股（持有公司股份数占总股本的比例为：13.98%，与其一致行动人辉熠贸易，合计持有公司股份数占总股本的比例为：22.01%）持有公司股份6967.51万股，其中6967.51万股已被司法冻结，合计占寓泰控股持有公司股份的100%，合计占公司总股本的13.98%koko体育。

　　京沪高铁公告，持股8.29%的股东平安资管-建设银行-京沪高铁股权投资计划（简称京沪计划）计划通过集中竞价和大宗交易方式减持公司股份不超过12.79亿股（占公司总股本的2.60%）。

　　诚志股份公告，持股6.7674%的股东北京金信卓华投资中心（有限合伙）拟减持不超过6%公司股份。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

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