koko体育【宏观政策】（1）中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，中国经济增长好于预期。（2）4月份制造业PMI为49.2%，环比下降2.7个百分点。（3）一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。（4）国资委表示，要推动国资央企上云，央企上云覆盖率达86%。（5）海关总署等六部门部署2023年促进跨境贸易便利化专项行动。（6）2023年“五一”假期国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%。

　　【要闻精选】（1）发改委强调，聚焦生物经济重点领域，加快科技基础设施建设koko体育。（2）工信部将制定推动工业互联网高质量发展指导意见。（3）国家能源局拟发文规范发电机组和新型储能进入及退出商业运营管理。（4）3413家上市公司将分红，现金分红合计达1.89万亿。（5）4月重点房企销售环比下降，头部房企销售增速较快。（6）美联储宣布加息25个基点，美联储决议声明删除了此前暗示未来还会加息的措辞。

　　【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指全线点，纳指跌0.46%报12025.33点。（2）周三欧洲三大股指全线上涨，德国DAX指数涨0.56%，法国CAC40指数涨0.28%，英国富时100指数涨0.2%。（3）沪深A股三大指数4月28日集体收涨，沪指涨1.14%，深成指涨1.08%，创业板指涨0.76%。两市成交超1.1万亿元，北向资金净买入15.85亿元。（4）周三港股低开低收，恒指跌1.18%，恒生科指跌1.63%，成交662.46亿港元。（5）4月28日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增减少0.50亿元。

　　【行业机会】（1）随着安全等方面工作的加强，通用人工智能将成为赋能行业的基础设施。（2）高碳排放企业减排成本未来或将持续加大，绿电行业有望保持高景气度。（3）受限于缺乏新产能或ESG等制约因素，新能源产业对铜的需求更具韧性。

　　【公告精选】（1）中远海能：一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%。（2）九安医疗：一季度净利润6.01亿元，同比下降95.8%。（3）赛力斯：一季度净利亏损6.25亿元。（4）酒鬼酒：2022年净利同比增17.38%，拟10派13元。（5）晶科科技：拟以1亿元-2亿元回购股份。（6）卧龙电驱：拟分拆子公司龙能电力至深交所主板上市。

　　1、中央政治局28日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作。会议认为，中国经济增长好于预期，但当前我国经济运行好转主要是恢复性的。会议指出，要加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系。巩固和扩大新能源汽车发展优势，重视通用人工智能发展。会议强调，恢复和扩大需求是当前经济持续回升向好的关键所在。积极的财政政策要加力提效，稳健的货币政策要精准有力，形成扩大需求的合力。要把吸引外商投资放在更加重要的位置，稳住外贸外资基本盘。要推动平台企业规范健康发展，鼓励头部平台企业探索创新。要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，在超大特大城市积极稳步推进城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设koko体育。规划建设保障性住房。要加强地方政府债务管理，严控新增隐性债务。

　　2、国家统计局消息，4月份，制造业采购经理指数（PMI）为49.2%，比上月下降2.7个百分点，低于临界点，制造业景气水平回落。4月份中国非制造业商务活动指数为56.4%，较上月下降1.8个百分点，新订单指数为56%，较上月下降1.3个百分点。

　　3、人民银行统计，2023年一季度末，金融机构人民币各项贷款余额225.45万亿元，同比增长11.8%；一季度人民币贷款增加10.6万亿元，同比多增2.27万亿元。人民币房地产贷款余额53.89万亿元，同比增长1.3%，比上年末增速低0.2个百分点；一季度增加6718亿元，占同期各项贷款增量的6.3%。2023年一季度末，房地产开发贷款余额13.3万亿元，同比增长5.9%，增速比上年末高2.2个百分点。个人住房贷款余额38.94万亿元，同比增长0.3%，增速比上年末低0.9个百分点。

　　4、《求是》杂志刊发国资委党委署名文章称，国资央企要充分发挥科技创新骨干作用，突出科技产出、科技成果、科技转化、科技产业，加快构建以实效为导向的科技创新工作体系，一体推进科技创新、产业创新和体制机制创新，坚定创新突破信心，从技术供给和需求牵引双向发力，紧盯重点产业链供应链“卡脖子”难题，集中力量开展原创性引领性科技攻关，最大限度形成合力，着力打造原创技术“策源地”。充分发挥产业发展引领作用，加大新一代信息技术、人工智能、新能源、新材料、生物技术、绿色环保等产业投资力度，在集成电路、工业母机等领域加快补短锻长，增强标准、品牌、商业模式、产业生态塑造能力，加快高端化智能化绿色化转型，优化全球产业链布局，更好支撑带动产业链循环畅通。

　　5、国资委负责人在第六届数字中国建设峰会云生态大会上表示，要全面推动国资央企上云，构建国资央企上云体系。国务院国资委副主任赵世堂表示，国资央企云体系取得积极进展，全面启动云上国资央企建设工作，组织中国电信建设央企云资源池，中央企业上云覆盖率达到了86%。中央企业加快数字基础设施建设，积极融入国家一体化、大数据中心体系和算力网络国家枢纽节点，国资央企云竞争力不断提升。目前，依托国资央企云，正在加速打造央国企信创产业生态链。

　　6、海关总署日前会同国家发展改革委、财政部、交通运输部、商务部、市场监管总局，部署动员在北京、天津、上海、重庆等12个省份17个城市集中开展为期5个月的2023年促进跨境贸易便利化专项行动。

　　7、截至目前，31个省区市已经全部公布各自省份一季度的经济运行数据，各地经济发展呈现回升向好态势，经济运行实现良好开局。从GDP增速来看，31个省区市中有23个省份跑赢全国一季度GDP平均增速4.5%，其中GDP增速前三分别为吉林（8.2%）、西藏（8.2%）、宁夏（7.5%）；多个省份的一季度GDP增速已超过各自在年初设立的全年GDP增速目标。从地区GDP总量看，有12个省份超1万亿，广东超过了3万亿。

　　8、2023年“五一”假期，文化和旅业复苏势头强劲，全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算，全国国内旅游出游合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.09%；实现国内旅游收入1480.56亿元，同比增长128.90%，按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。

　　9、据商务部商务大数据监测，全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长18.9%。石油制品、汽车销售额同比分别增长24.4%和20.9%。金银珠宝、服装、化妆品、烟酒销售额同比分别增长22.8%、18.4%、16.5%和15.1%。通信器材销售额同比增长20.1%。家电销售额同比增长13.9%。全国示范步行街客流量、营业额同比分别增长121.4%和87.6%。餐饮休闲消费持续火热，重点餐饮企业销售额同比增长57.9%。

　　10、央行4月28日进行1650亿元7天期逆回购操作，中标利率为2.00%，与此前持平。因当日有880亿元7天期逆回购到期，实现净投放770亿元。

　　1、经济日报文章指出，当前，市场需求不足仍是工业企业面临的主要困难，汽车、家电等大宗消费恢复仍然滞后。要坚持把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，瞄准产业升级和消费升级方向，深入推进消费品、原材料“三品”行动，开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡等活动，着力稳住大宗消费，挖掘绿色消费、信息消费潜力。此外还指出，一季度，房地产市场各方信心加快恢复，出现积极变化，交易活跃性上升，多项指标与去年四季度相比出现边际好转。应进一步保持房地产调控政策的稳定性和延续性，并因城施策继续优化相关举措。对于绝大多数城市而言，当前首要任务是企稳，把有些冷的市场焐热。而对于一线等热点城市而言，有关政策的调整则需谨慎决策，在有过热苗头时政策需及时转向。

　　2、发改委高技术司4月27日组织召开生物经济发展部际协调机制工作会议。会议强调，聚焦生物经济重点领域，加快科技基础设施建设、关键核心技术攻关，加强产业生态培育、应用场景构建和对外交流合作。协同推进重点产业培育。积极支持生物技术在医药、农业、能源、环保等领域的应用，推进示范工程引导行业发展，加大产业发展的政策支持力度。抓好前瞻布局政策支撑。加大生物经济发展前瞻性、战略性问题研究，细化有利于促进生物科技和生物经济发展的政策举措。

　　3、中国人民银行发布《内地与香港利率互换市场互联互通合作管理暂行办法》，自2023年4月28日起施行。本办法适用于“北向互换通”，即香港及其他国家和地区的境外投资者经由香港与内地基础设施机构之间在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，参与内地银行间金融衍生品市场。目前“北向互换通”下受认可的境外电子交易平台包括Tradeweb和Bloomberg，未来可应市场需求加入其他受认可的电子交易平台，受认可的境内电子交易平台为中国外汇交易中心。

　　4、据国家统计局，4月份，基础原材料行业市场需求明显收缩，由于房地产行业仍处于调整阶段，地方债发行量环比下降对基建项目推进有所影响，以及传统消费淡季来临，带动钢材、煤等基础原材料需求下滑，基础原材料行业新订单指数低于46%，较上月下降超过6个百分点。装备制造业由于产品出口明显下滑，市场需求增速整体有所放缓，装备制造业新订单指数较上月下降超过4个百分点，但仍保持在51%的水平，显示国内需求仍相对稳定。

　　5、据国家统计局，4月份，节日消费带动接触型服务业需求释放。疫情影响基本消退后，在清明假期、春季旅游叠加五一小长假消费预期的拉动下，接触型服务业均有良好表现。旅游需求带动交通运输业保持活跃。航空运输业新订单指数连续3个月环比上升，并保持在70%以上；铁路运输业新订单指数连续2个月保持在63%以上。

　　6、据国家统计局，建筑业供需保持活跃，投资持续发力。4月份，建筑业商务活动指数为63.9%，虽较上月下降1.7个百分点koko体育，但仍在高位，连续3个月在60%以上，显示在投资持续拉动下，建筑行业活动保持活跃。值得关注的是，在一系列稳投资政策的带动下，建筑业需求有可持续发力的基础。建筑业新订单指数为53.5%，较上月上升3.3个百分点。土木工程建筑业和房屋建筑业的新订单指数较上月均有不同程度上升。二季度是基建投资相关施工活动的发力期，在资金和政策的双驱动下，投资有望继续发力稳增长。

　　7、2023年3月，全国天然气表观消费量338.9亿立方米，同比增长9.3%。1-3月，全国天然气表观消费量974.8亿立方米，同比增长3.1%。2023年3月，全国成品油消费量3359万吨，同比增长23.2%，其中，汽油、柴油、航空煤油同比分别增长24.2%、15.8%和99%。1-3月，全国成品油消费量8464万吨，同比增长6.5%，其中，汽油3723万吨，同比增长3.9%；柴油4009吨，同比增长5.1%；航空煤油732万吨，同比增长33.3%。

　　8、工信部党组理论学习中心组4月27日举办“深入学习贯彻党的二十大精神深化工业互联网创新发展构建新型工业化关键引擎”专题辅导报告会。工信部部长金壮龙强调，要加强统筹协调，围绕网络是基础、平台是中枢、安全是保障、数据是核心、标识是纽带，进一步完善政策体系，制定推动工业互联网高质量发展指导意见，出台实施“5G+工业互联网”、标识“贯通”三年行动计划，一体推进各项工作。

　　9、一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入3020亿元，同比增长1.6%。一季度，我国规模以上互联网企业营业成本同比增长5%，增速较1-2月份提高4.3个百分点。实现利润总额282.8亿元，同比增长55.2%。一季度，我国规模以上互联网企业共投入研发经费156.8亿元，同比下降11.7%，降幅较1-2月份收窄3.9个百分点。

　　10、据国家发改委消息，近日，中国电石工业协会组织召开国内电石企业座谈会，深入了解电石行业生产运行情况。会上，协会总结了国内电石行业经济运行总体情况，分析了行业发展面临的形势，研判了未来发展趋势和市场走势，提出了推动电石行业高质量发展的意见建议。会议还听取了重点企业生产运营、原材料价格、综合成本、下游市场等情况及面临的困难问题，围绕化解电石行业生产运行压力进行了研究讨论。

　　11、工业和信息化部节能与综合利用司23日在浙江衢州组织召开新能源汽车动力电池回收利用座谈会，部分省工信部门、电池和新能源汽车生产企业、综合利用骨干企业，以及研究机构等参加会议。与会人员围绕新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法，以及欧盟《电池与废电池法》对产业可能造成的影响等进行了讨论。下一步，工业和信息化部节能与综合利用司将抓紧制定回收利用管理办法，细化各方责任要求；加大综合利用先进技术推广力度，以技术创新带动产业升级；宣传推广典型经验做法，培育壮大骨干企业，提高动力电池回收利用水平。

　　12、为规范发电机组和新型储能进入及退出商业运营管理，维护市场主体合法权益，促进电力系统安全稳定运行，国家能源局组织对《发电机组进入及退出商业运营管理办法》（电监市场〔2011〕32号）进行修订，形成《发电机组进入及退出商业运营办法（征求意见稿）》，现向社会公开征求意见。其中明确了并网调试工作的条件和程序、进入商业运营的条件及进入商业运营的程序等内容。

　　13、国家外汇管理局统计数据显示，2023年3月，中国外汇市场（不含外币对市场，下同）总计成交25.22万亿元人民币（等值3.66万亿美元）。中国3月国际收支货物和服务贸易进出口规模39353亿元，同比增长2%。按美元计值，2023年3月，我国国际收支货物和服务贸易出口3015亿美元，进口2690亿美元，顺差325亿美元。

　　14、证监会发布《推动科技创新公司债券高质量发展工作方案》。重点内容包括：一是优化融资服务机制，实行科创企业“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策。二是扩大科技创新资金供给，持续发挥中央企业示范引领作用，推动科技创新领域企业发行REITs。三是提升科创债交易流动性，将优质企业科创债纳入基准做市品种。四是健全科创债评价考核制度，将科创债承销情况纳入证券公司履行社会责任专项评价。五是加强工作协同配合，建立健全与国务院国资委等相关部委的沟通会商机制。

　　15、中国疾控中心公布全国新型冠状病毒感染疫情最新情况。对比此前公布数据，4月21日至27日，新发现本土重点关注变异株924例。

　　16、截至4月28日22点，150家上市公司的2022年财报，被审计机构出具了“非标”意见。其中，10家为无法表示意见、66家为保留意见、74家为带强调事项段的无保留意见。上述公司中不仅风险警示公司扎堆，而且部分公司突击改聘或频繁变更审计机构，已经预示了当下的审计风险。对此，中国注册会计师协会在此前，相继约谈了多家会计师事务所。在全面注册制下，沪深交易所自年报季开启以来，紧盯上市公司年报审计风险，力促会计师事务所履行资本市场“看门人”职责。

　　17、A股上市公司2022年年报披露于4月29日正式收官。从整体业绩来看，截至4月28日，208家央企上市公司实现净利润同比增长或同比扭亏为盈，46家央企净利润同比增长100%以上；近400家地方国企实现净利润正增长。值得关注的是，大批国企上市公司在年报中透露了下一步的价值提升和改革战略思路，包括未来的具体改革领域、提质增效举措、人才激励计划等。而在同期进行的业绩说明会上，央企、国企高管悉数亮相，“中国特色估值体系”成为高管们与投资者交流的重点线日，沪、深、北三家证券交易所共5067家披露2022年年度报告的公司。2022年全年，境内上市公司共实现营业收入71.53万亿元，同比增长7.2%；实现净利润5.63万亿元，同比增长0.8%，整体业绩保持平稳增长态势。分板块看，科创板全年营收增速领先，达29.3%；创业板净利润增速领先，达11.3%。其中，3413家上市公司实施或公布年度现金分红方案，占比67%，合计现金分红达1.89万亿元，平均股利支付率30.3%。27家公司分红金额超百亿，工商银行分红金额超千亿。逾1700家公司单独编制并发布2022年ESG相关报告，占比34%，家数较去年大幅增加，A+H、央企控股、主板上市公司发布率领先，银行、非银金融等行业ESG相关报告发布率超80%。

　　19、上交所消息，2022年，沪市主板公司合计实现营业收入50.55万亿元，同比增长6%；净利润4.16万亿元，同比增长2%；扣非后净利润3.95万亿元，同比增长3%。相较2019年，3项经营指标年均复合增长率分别为8%、6%和7%，上市公司经营质量持续稳步提升。2022年科创板公司营业收入和净利润分别突破万亿和千亿；2022年外资净买入沪市主板公司合计约928亿元，外资增持公司数量达892家；房地产行业业绩筑底，经营情况出现边际改善；常态化退市格局更趋稳固，上市公司风险呈现收敛态势；科创板公司机构股东数量和持股比例稳步上升，投资者结构持续优化。2023年第一季度，沪市主板整体业绩重拾上升通道，净利润同比增长5%；科创板公司第一季度经营企稳回升，储能、激光器等细分行业表现突出。

　　20、深交所发布《深市上市公司2022年报实证分析报告》，深交所聚焦服务先进制造、数字经济、绿色低碳三大领域，着力推动战略性新兴产业集群化发展，加快助力建设现代化产业体系。目前，深市汇聚了1198家三大领域公司，占深市公司总数的43.2%，2022年全年收入和净利润同比分别增长13.0%和13.3%，取得了突出的发展业绩。深交所官微发布2022年度深市公司经营业绩概览。2022年，深市公司全年实现营业收入近20万亿元，归母净利润9279亿元。截至2023年4月28日收盘，2776家深市公司总市值约35万亿元。

　　21、中国期货业协会最新统计资料表明，以单边计算，4月全国期货交易市场成交量为672,379,797手，成交额为441,554.97亿元，同比分别增长43.26%和8.09%，环比分别下降7.19%和11.52%。1-4月全国期货市场累计成交量为2,335,718,479手，累计成交额为1,650,511.89亿元，同比分别增长16.62%和下降2.60%。

　　22、步入年报季末期，部分公司退市情况已明朗。截至2023年4月29日，5家公司退市已成定局。其中，*ST必康、*ST银河、*ST深南、*ST顺利4家公司，触及财务类强制退市情形。而*ST宜康连续20个交易日收盘价低于1元/股，触及交易类强制退市情形。

　　23、日前从中国保险资产管理业协会获悉，今年一季度，协会共登记债权投资计划、股权投资计划、保险私募基金108只，登记规模1551.86亿元。具体来看，债权投资计划102只，规模1447.52亿元；股权投资计划4只，规模79.34亿元；保险私募基金2只，规模25亿元。截至一季度末，协会共登记（注册）债权投资计划、股权投资计划和保险私募基金2990只，登记（注册）规模6.49万亿元。

　　24、从5月1日起，根据银保监会的要求，人寿保险与长期护理保险责任转换业务试点正式启动。转换业务是指人身保险公司根据投保人自愿提出的申请，将处于有效状态的人寿保险保单中的身故或满期给付等责任，通过科学合理的责任转换方法转换为护理给付责任，分别设计了保单贴现法和精算等价法两种责任转换方法。银保监会表示，开展寿险与长护险转换业务试点能够在短时间内有效提升长期护理保险供给能力，缓解失能人群护理费用压力。

　　25、本周，A股将有6只新股发行，其中北交所1只。其中，5月4日发行的是慧智微、航天南湖；5月5日发行的是华纬科技、蜂助手、德尔玛、晟楠科技。

　　26、本周，共有44家公司限售股陆续解禁，合计解禁47.55亿股。按4月28日收盘价计算，解禁总市值为1128.67亿元，解禁市值居前三位的是：万泰生物(694.14亿元)、渝农商行(113.94亿元)、昊海生科(88.23亿元)。

　　27、本周，央行公开市场将有7270亿元逆回购到期，其中5月4日到期5620亿元(五一假期期间到期的资金全部顺延到5月4日到期)、5月5日到期1650亿元、5月6日无到期资金。

　　28、随着上市公司一季报的收官，明星私募的最新持仓浮出水面。截至一季度末，共有1314只私募产品登上1658家上市公司的十大流通股东名单，合计持仓市值达到2466.62亿元，较去年底增长235.31亿元，增幅为11.3%。具体来看，邓晓峰一季度新进中国铝业，大举买入2.56亿股，期末持股市值达到14.11亿元，新进芒果超媒、华测导航等，公开总持仓高达250亿元；冯柳则大举新进龙佰集团、亿联网络，期末持股市值达到13.16亿元、8.13亿元，还新进了中炬高新、申通快递，对第一大重仓股海康威视保持不变，公开总持仓达到316亿元。截至一季度末，私募基金的十大重仓股分别为，贵州茅台、海康威视、紫金矿业、恒力石化、中公教育、中国动力、雅戈尔、东方盛虹、同仁堂以及比亚迪。一季度私募新增买入最多的三只股票分别是中国铝业、龙佰集团以及南都电源；被私募卖出最多三只股票则是分众传媒、拓尔思和莞银股份。

　　29、近一个月以来（3月28日-4月27日），多只科创板个股获北向资金加仓。以持股量计算，则北向资金共持有227只科创板个股，其中159只个股在这期间获北向资金净买入，占比超过七成。按持股量变动比例来看，有66家科创板公司获得北向资金增持的比例高于100%。值得注意的是，北向资金增持比例排名前十的公司分别为天宜上佳、和林微纳、菱电电控、国力股份、安旭生物、坤恒顺维、三孚新科、国光电气、中触媒、广大特材--这些个股均为3月沪深港股通股票标的扩容中，被新增纳入的公司。

　　30、在由中国电子、中国经济体制改革研究会共同主办的第六届数字中国建设峰会数字城市分论坛上，《数据要素市场化配置综合改革白皮书（2023年）》正式发布。《白皮书》指出，北京、广东、浙江、上海、深圳等省市作为“头雁”已处于数据要素市场化配置综合改革全面深化期，同时涌现出德阳、温州、徐州、大理、郑州等改革先锋城市。

　　31koko体育、从上海数据交易所获悉，近日，第二届福建省数据要素与产业生态大会上，为落实“数据二十条”关于构建多层次市场交易体系的相关要求，全国数据交易联盟发起《关于共建数据要素多层次市场交易体系的倡议》，推动全国各类数据交易机构在数据要素资源确权与登记、数据产品流通交易和使用、数据资产入表等环节中形成共识，促进互联互通，提升全国多层次数据要素市场的协同效应，以实现数据要素作用和价值的最大化。

　　32、中国物流与采购联合会4月28日公布了今年一季度物流运行数据。随着稳增长政策持续显效，国民经济增长企稳回升，供应链上下游加快复苏，物流需求保持恢复性增长，物流运行实现平稳开局。一季度全国社会物流总额84.3万亿元，同比增长3.9%，比上年四季度增速加快1.3个百分点。其中3月份全国社会物流总额同比增长5.5%，比1-2月份加快2.6个百分点。

　　33、中电联发布《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》。报告提到，受上年同期低基数等因素影响，预计今年二季度电力消费增速将明显回升，拉动上半年全社会用电量同比增长6%左右。正常气候情况下，预计2023年全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，比2022年增长6%左右。国网能源研究院预计今年全国全社会用电量约为9.25万亿千瓦时，比上年增长7%左右。分季度看，受2022年基数影响，第二、第四季度用电增速将显著高于第一、第三季度用电增速。分部门看，预计第二、第三产业用电量增速较上年显著反弹，第二产业重新成为拉动用电增长的主要动力。

　　34、从中物联钢铁物流专业委员会调查、发布的钢铁行业PMI来看，2023年4月份为45%，环比下降3.4个百分点，连续2个月环比下降，显示钢铁行业运行有所放缓。分项指数变化显示，市场需求有所收紧，钢厂生产有所回落，原材料价格下降明显，钢材价格震荡下行，整体来看钢铁行业旺季不旺。预计5月份，钢材市场供需两端或继续小幅下降。铁矿石价格继续回落，钢材价格震荡走低。

　　35、根据中指研究院发布的《百城价格指数报告》，百城新建住宅价格在止住“7连跌”及持平后继续转涨，二手房市场挂牌量持续走高，房价走势继续承压。报告显示，4月，全国100个城市新建住宅平均价格为16181元/平方米，环比上涨0.02%，涨幅与3月持平。全国100个城市二手住宅平均价格为15826元/平方米，环比下跌0.14%，跌幅较上月扩大0.09个百分点。新建住宅方面，30个城市新建住宅环比上涨，44个城市环比下跌，26个城市持平。二手住宅方面，22个城市二手住宅环比上涨，76个城市环比下跌，2个城市持平。

　　36、全国乘联会秘书长崔东树称，2023年世界新能源汽车走势较稳，2023年1-3月的广义新能源汽车销量370万台，其中混合动力达到109万台，占比30%。剔除普通混动后的世界新能源乘用车走势仍较强。受到高基数和各国补贴政策逐步退出的影响，2023年世界新能源乘用车走势较强，1-3月新能源乘用车达到255万台，同比增长26%。世界新能源汽车中的商用车仅占3%，新能源乘用车为主体。2023年1-3月中国新能源乘用车占比世界新能源59%的表现是不错的。2023年中国新能源车出口超强，这也是中国产业链强大，形成强大的国内市场和出口的双增长。

　　37、据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2023年一季度，汽车制造业利润819.4亿元，同比下降24.2%，较1-2月大幅收窄17.5个百分点。2023年一季度，汽车制造业利润率为3.8%、较同期下降1.6个百分点，占规模以上工业企业利润总额的比重为5.4%。

　　38、中国汽车流通协会4月30日发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，2023年4月中国汽车经销商库存预警指数为60.4%，同比下降6.0个百分点，环比下降2.0个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业处于不景气区间。

　　39、据中国机器人产业联盟数据，2023年3月，全国规模以上工业企业的工业机器人完成产量4.4万套。全国规模以上工业企业的服务机器人产量70万套。2023年1-3月全国规模以上工业企业的工业机器人累计完成产量10.4万套，全国规模以上工业企业的服务机器人累计完成产量145万套。2023年3月，我国机器人设备出口金额0.7亿美元，较上年增长110.3%，进口金额2.4亿美元，较上年增长68.5%。2023年1-3月我国机器人设备累计出口金额1.9亿美元，较上年增长62.1%，累计进口金额6.9亿美元，较上年增长55.1%。

　　40、毕马威中国发布《聚焦电动化下半场智能座舱白皮书》，白皮书提到，2026年中国智能座舱市场规模将达到2127亿元，5年复合增长率超过17%。其中，抬头显示（HUD）、域控制器等将是主要增长驱动部件。2022年到2026年，智能座舱渗透率将从59%上升至82%。

　　41、市场调研机构Canalys报告显示，2023年第一季度全球智能手机出货量下降13%，跌至2.70亿部。虽然2022年第一季度和2023年第一季度的出货量差异仍较为明显，但需求的下滑已开始趋于平稳。得益于新品发布，三星重夺领先位置，出货量达到6030万部。苹果公司以5800万部的出货量位居第二。排名前五的厂商中，只有苹果实现了同比增长，取得了高达21%的市场份额。小米以3050万部的出货量捍卫了其第三名的位置，而OPPO和vivo分别以2660万和2090万部的出货量跻身前五，分别占据10%和8%的市场份额。

　　42、2023年一季度，贵州省大数据领域完成投资80.78亿元，其中“东数西算”项目投资14.99亿元。据了解，今年贵州在全省开展“大数据项目建设年”活动，大抓项目、抓大项目，力争大数据领域项目投资完成200亿元，引进成长性强的数字经济项目200个以上。

　　43、从陕西省汽车工业协会获悉，今年一季度，陕西汽车产量达30.74万辆，同比增长20.2%，增幅高出全国26个百分点；产值同比增长28.8%。全省一季度新能源汽车产量达22.51万辆，同比增长62.5%，增幅高于全国40个百分点。

　　44、今年1月到4月，中欧班列（武汉）共发运417列、计34286TEU，同比增长分别为191.61%、191.55%，连续4个月单月开行百列以上。截至目前，中欧班列（武汉）共拥有46条稳定的跨境运输线个城市。“五一”期间，中欧班列（武汉）预计去程发运4列，回程发运6列。

　　45、期盼已久的“港车北上”政策正式公布。2023年5月1日，《广东省关于香港机动车经港珠澳大桥珠海公路口岸入出内地的管理办法》（以下简称《管理办法》）对外公布，从2023年6月1日9时起开始接受香港机动车车主申请，7月1日零时起，符合条件的香港机动车车主在港方预约通关获准后，就可以驾车经港珠澳大桥珠海公路口岸驶入广东。预计约45万名香港机动车车主将享受到这一政策红利。

　　46、从中国国家铁路集团有限公司了解到，今年一季度，国铁集团主动适应旅客出行需求增长需要，加大运力投放，国家铁路累计发送旅客7.53亿人次，同比增长66%。一季度，铁路客运发送量实现持续强劲增长的同时，国家铁路货物发送量屡创新高，累计发送货物9.7亿吨，同比增长2.3%。一季度，国铁集团实现收入2719亿元，同比增长18.2%。此外，国铁集团充分发挥铁路建设投资拉动作用，全国铁路一季度完成固定资产投资1135.5亿元，同比增长6.6%，是近年来增幅较大的一年。

　　47、中国电信董事长柯瑞文表示，天翼云已成为全球最大的运营商云、国内最大的混合云，作为国云的框架已经基本成型，2023年天翼云收入规模将超千亿元。截至2022年底天翼云算力规模达到3.8Eflops，预计2023年底将达到6.2Eflops。在自主可控的关键核心技术方面，已打造一云六芯、全栈自研的云操作系统；自研云服务器操作系统全面支持主流国产芯片，已落地5万套，实现了对开源操作系统的全面替代。

　　48、5月1日，宝钢股份与沙特阿拉伯国家石油公司、沙特公共投资基金正式签约，共同在沙特阿拉伯建设全球首家绿色低碳全流程厚板工厂。这将是宝钢股份在海外的首个全流程生产基地。项目的实施尚需获得相关监管机构批准、备案、登记。根据协议，三方共同投资成立合资公司，宝钢股份持股50%，沙特阿美和PIF分别持股25%。该基地预计将于2026年底投入运营。

　　50、知情人士透露，因沙特寻求开发全球最大的未开发气田之一，中国石化、法国能源巨头道达尔等公司在商谈投资沙特的该天然气田Jafurah开发项目。一些知情人士称，这两家能源巨头正分别与沙特阿美磋商相关计划，可能包括建设用于出口液化天然气的设施。由于此事未公开，知情人士要求匿名。知情人士称，沙特阿美寻求为这些项目筹资约100亿美元。知情人士称，谈判在进行中，尚未做出最终决定。

　　51、美国白宫宣布将在5月11日取消对联邦雇员、联邦承包商和国际航空旅客的新冠疫苗接种要求。据悉，美国也将在5月11日正式结束因新冠疫情而开始的公共卫生紧急状态。

　　52、美联储如期加息25个基点，将联邦基金利率目标区间上调至5%-5.25%，为连续第10次加息，本轮已累计加息500个基点。决议声明删除关于“适宜进一步加息”的措辞，暗示未来将暂停加息。声明多次重申，将把本轮加息周期以来数次紧缩以及传导机制的滞后性纳入考量，以确定“未来额外的政策紧缩程度”。美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示，原则上无需加息至太高的水平。但同时强调在压低通胀方面还有漫长的路要走，偏高的通胀前景不支持降息。预计美国经济将适度增长，不会爆发经济衰退。如果无法达成债务上限协议，将对美国经济造成“高度不确定的”后果。对于美国的银行业状况，鲍威尔称，美国银行业情况总体上有所改善。并认为，美国银行系统健康且具有弹性，三家银行的倒闭是3月初压力的核心，现在已经全部解决。

　　美国三大股指全线收跌，截至收盘，道指跌0.8%报33414.24点，标普500指数跌0.7%报4090.75点，纳指跌0.46%报12025.33点。沃尔格林联合博姿跌4.6%，安进跌2.82%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.33%，脸书跌0.92%，特斯拉涨0.19%。中概股涨跌不一，中阳金融涨59.97%，乐居跌22.83%。

　　国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.26%报2048.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.02%报25.88美元/盎司。分析人士称，未来暂停加息将利好金价，保持继续加息则利空金价。同时，美国债务上限的两党谈判僵局可能为金价提供进一步避险需求支持。

　　国际油价全线%，报72.03美元/桶。美国汽油和喷气式飞机燃料用油的需求呈现疲软迹象，加剧了投资者对全球经济正走向衰退的担忧。此外，俄罗斯副总理诺瓦克称，欧佩克+关注油价下跌，认为这可能是暂时性的。

　　4月28日在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9284，较上一交易日跌53个基点，周跌386个基点。人民币兑美元中间价报6.9240，调贬33个基点，上周累计调贬488个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.9174。

　　沪深A股三大指数4月28日集体收涨，沪指涨1.14%，收报3323.27点，重上3300点整数关口；深证成指涨1.08%，收报11338.67点；创业板指涨0.76%，收报2324.72点。三大指数日K线齐收三连阳。两市成交超1.1万亿元，为连续第19个交易日突破万亿，北向资金净买入15.85亿元。行业板块呈现普涨态势，TMT赛道重拾升势，游戏与文化传媒板块暴涨，通信服务、互联网服务、计算机设备、软件开发、教育板块涨幅居前；仅风电设备、光伏设备、医药商业、电池板块逆市下跌。北向资金净买入15.85亿元，沪股通净流出7.89亿元，深股通净流入23.74亿元。伊利股份、迈瑞医疗、招商银行分别获净买入3.78亿元、2.61亿元、1.98亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为3.12亿元。

　　5月3日港股大幅低开后弱势震荡，截至收盘，恒生指数跌1.18%，报19699.16点，恒生科技指数跌1.63%，报3835.06点，国企指数跌1.36%，报6589.35点，成交662.46亿港元。大型科技股中，阿里巴巴-SW跌2.37%，腾讯控股跌1.85%，京东集团-SW跌2.82%，小米集团-W跌1.63%，网易-S平收，美团-W跌0.91%，快手-W跌0.98%，哔哩哔哩-W跌2.96%。石油股大跌，中国石油股份跌超4%。WTI6月原油期货昨日收跌5.29%，布伦特7月期货收跌5.03%，齐创3月底以来新低。油气股集体走低，中石油跌超4%，中石化、中海油、中海油田服务跌超3%。黄金股走强，灵宝黄金涨超7%。第一共和银行被FDIC接管后，美国区域性银行暴跌，市场避险情绪增强，黄金价格重上2000美元关口。

　　4月28日，新三板市场全线亿元，较上一交易日增减少0.50亿元。截至4月28日，挂牌公司总数6502家。其中，基础层挂牌公司4839家，较前一交易日减少1家；创新层挂牌公司1663家。

　　2023年1-3月份，全国累计发电装机容量为26.2亿千瓦，同比增长9.1%。从新增装机来看，1-3月份，全国新增发电装机容量5900万千瓦，同比增长85.8%。2023年1-3月，全国主要发电企业电源工程完成投资1264亿元，同比增长55.2%。水电投资继续下滑，火电投资增速较上月由降转增，核电投资增速加快，由于上游光伏组件价格下降，推动光伏发电装机保持高速增长。中长期来看，“十四五”期间随着我国“双碳”战略持续推进，能源转型是必然趋势，当前全国碳市场建设稳步推进，高碳排放企业减排成本未来或将持续加大，绿电行业有望保持高景气。短期来看，随着疫情管控放开和稳增长政策发力，我国经济有望持续向好，预计电力供需整体维持紧平衡。

　　液态锂电池已接近能量密度上限，并且仍存在热失控风险，而固态电池大幅提升电池的安全性，兼容高比容量正负极，打开能量密度天花板，因此成为动力电池下一轮技术竞赛中的关键。但全固态电池工艺并不成熟，仍处于研发阶段，存在离子电导率低、循环寿命差、倍率性能差、成本高昂等问题，制约了商业化进程。而半固态电池作为液态电池和全固态电池的过渡方案，兼具安全性、能量密度和经济性，因此率先进入产业化阶段，已切入无人机等高端消费领域。但目前技术、产品仍不成熟，2024年预计实现开启规模化量产，规模有望达到5GWh，并逐渐具备经济性，2025年成本有望降低至0.9元/Wh，全固态电池预计2030年开始商业化，预计量产仍需5-10年时间。

　　由于铜矿生产建设周期较长，前期较低的资本开支限制了中期的铜矿供给，铜矿产能释放大幅滞后于铜矿资本开支。根据铜矿山的投产情况，今年全球实际产铜量低于预期。同时用工成本及能源和消耗品价格上涨，导致更高的运营成本和资本支出，也对铜价产生支持。国家在信贷、债券、股权三方面对房地产提供融资政策支持，地产产业链对铜需求拉动边际改善，电网转型升级也拉动铜的需求。预计未来新能源领域将成为铜需求主要增量来源。铜矿受惠于全球的新能源热潮，新能源汽车和可再生能源都为其带来高于传统行业的增量需求，受限于缺乏大型矿山提供新产能或ESG等制约因素，新能源产业对铜的需求更具韧性和可预测性。

　　中远海能公告，一季度净利润10.96亿元，同比增长4272.57%，本报告期外贸收入同比大幅增加。备注：2022年Q4净利润8.17亿元，据此计算，2023年Q1净利环比增长34.06%。

　　中国出版公告，一季度实现营业收入10.19亿元，同比增长22.56%；净利润3294.98万元，同比增长838.1%；基本每股收益0.02元。同日公告，2022年实现营业收入61.41亿元，同比下降2.85%；净利润6.51亿元，同比下降16.66%；基本每股收益0.36元；拟每10股派发红利1.08元(含税)。

　　吉林敖东公告，一季度实现营业收入7.88亿元，同比增长23.64%；净利润4.86亿元，同比增长719.23%；基本每股收益0.43元。备注：2022年Q4净利润9亿元，据此计算，2023年Q1净利环比下降46.03%。

　　金龙鱼公布第一季度报告，营业收入610.41亿元，同比增长7.97%，净利润8.54亿元，同比增长645.99%，基本每股收益0.16元。

　　隆平高科公布2023年一季度报告，报告期营业收入10.64亿元，同比增长17.49%；归属于上市公司股东的净利润1.71亿元，同比增长213.22%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.20亿元，同比增长168.63%；基本每股收益0.1295元。

　　北方华创公告，一季度实现营业收入38.71亿元，同比增长81.26%；净利润5.92亿元，同比增长186.58%；基本每股收益1.12元。

　　潍柴动力披露一季报，一季度实现营业收入534.34亿元，同比增长18.25%；净利润18.56亿元，同比增长68.29%；基本每股收益0.21元。

　　广州发展披露一季报，一季度实现营业收入100.69亿元，同比增长20.55%；净利润4.04亿元，同比增长58.17%；基本每股收益0.12元。报告期内，煤炭成本下降，售电量价齐升，电力业务利润增加；风电、光伏发电项目容量增加，新能源业务利润增加；天然气销售量价齐升，天然气业务利润增加；公司着力降本增效，成本费用控制较好。

　　天齐锂业公告，一季度实现营业收入114.49亿元，同比增长117.77%；净利润48.75亿元，同比增长46.49%；基本每股收益2.97元。报告期公司主要锂产品销售均价较上年同期增长。备注：2022年Q4净利润81.43亿元，据此计算，2023年Q1净利环比下降40.13%。

　　九安医疗发布第一季度报告，营业收入14.95亿元，同比下降93.12%，净利润6.01亿元，同比下降95.8%，扣非净利润3.53亿元，同比下降97.54%，基本每股收益1.2772元。

　　西藏珠峰公告，一季度实现营业收入5.03亿元，同比下降3.42%；净利润436.71万元，同比下降94.64%。同日公告，2022年实现营业收入19.73亿元，同比下降3.71%；净利润4.07亿元，同比下降43.52%；基本每股收益0.45元。

　　赛力斯公告，一季度营业收入50.9亿元，同比下降0.79%；净利亏损6.25亿元。

　　中国长城披露一季报，2023年一季度净利亏损3.05亿元，上年同期亏损1.17亿元。同日公告，2022年实现净利润1.2亿元，同比下降79.87%；拟每10股派发现金红利0.07元（含税）。

　　酒鬼酒公告，2022年实现营业收入40.50亿元，同比增长18.63%；净利润10.49亿元，同比增长17.38%；基本每股收益3.23元；公司拟每10股派发现金红利13元（含税）。同日公告，2023年一季度实现净利润3亿元，同比下降42.38%。

　　五粮液28日晚公布2022年年度报告，报告显示，2022年，公司实现营业收入739.69亿元，同比增长11.72%；实现归母净利润266.91亿元，同比增长14.17%。公司向全体股东每10股派发现金红利37.82元。同日，五粮液公布2023年一季报，2023年一季度净利润125.42亿元，同比增长15.89%。

　　格力电器公告，2022年实现营业收入1889.88亿元，同比增长0.60%；净利润245.07亿元，同比增长6.26%；基本每股收益4.43元；公司拟每10股派发现金红利10元（含税）。同日公告，2023年一季度净利润41.09亿元，同比增长2.65%。

　　新希望披露年报，2022年实现营业收入1415.08亿元，同比增长12.07%；净利润亏损14.6亿元，上年同期亏损95.91亿元。报告期内，公司共销售种猪、仔猪212.18万头、肥猪1249.21万头，合计1461.39万头，同比增长463.58万头，增幅为46.46%。同日公告，2023年一季度净利亏损16.86亿元，上年同期亏损28.79亿元。

　　祥鑫科技公告，2023年1-4月获得客户（根据与相关客户的保密协议，无法披露各客户的具体名称）的项目定点意向书，预计项目总额为149-151亿元koko体育，项目周期为1-7年，下游客户涵盖新能源汽车、动力电池、储能和光伏逆变器、通信等行业。

　　南京证券公告，拟定增募资不超过50亿元，全部用于补充公司资本金。公司控股股东紫金集团拟认购金额为5亿元。公司同日披露一季报，一季度净利润2.17亿元，同比增长73.02%。

　　中芯国际公告，华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金4月27日增持214.4万股公司股份，本次变动后持有公司境内股票9975.5万股，占公司境内总股本的比例为5.10%，占公司总股本的比例为1.26%。

　　东方明珠公告，董事会同意公司在董事会审议通过后12个月内以集中竞价、大宗交易等方式出售兆驰股份无限售流通股不超过195,800,000股，并授权公司管理层根据股票市场实际情况择机进行处置。以兆驰股份2023年4月26日收盘价4.65元/股计算，本次授权减持东方明珠所持有的兆驰股份部分股票的市值约为9.10亿元，本次出售资产事项在公司董事会决策权限范围内。

　　晶科科技公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币7.32元/股。

　　喜临门公告，拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份，用于减少公司注册资本，回购价格不超过人民币45元/股。

　　鹏鹞环保公告，拟以1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超过8.25元/股。

　　永和股份公告，公司控股股东、实控人、董事长兼总经理童建国计划自2023年5月4日起12个月内，以其自有资金通过集中竞价或大宗交易方式择机增持公司股份，拟增持股份的金额不低于1亿元且不超过2亿元。2022年7月11日至2023年4月28日期间，童建国已完成增持公司股份492.02万股，占目前公司总股本的1.82%，累计增持金额为1.55亿元。

　　卧龙电驱公告，公司拟分拆所属子公司龙能电力至深交所主板上市。本次分拆完成后，公司的股权结构不会发生变化，且仍维持对龙能电力的控制权。

　　博通股份公告，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买陕西驭腾新工业技术开发集团有限公司、陕西博睿永信企业管理合伙企业（有限合伙）、陕西聚力永诚企业管理合伙企业（有限合伙）、陈力群、王国庆持有的驭腾能环55%的股份，标的公司的预估价格为预计不超过5.4亿元。

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