koko体育【宏观政策】（1）前4个月，我国外贸进出口同比增长5.8%，稳中向好势头进一步延续。（2）国资委召开中央企业乡村振兴工作会议，对下一步重点工作进行了部署。（3）工信部等5部门公告，7月1日起全国禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。（4）国家能源局组织召开全国可再生能源开发建设形势分析会，会议要求，采取措施推动可再生能源重大工程建设。

　　【要闻精选】（1）1-4月，民营企业进出口同比增长15.8%，占我国外贸总值的52.9%。（2）工信部表示，正谋划出台新一轮视频产业高质量发展的接续政策。（3）二季度19省市地方债计划发行规模超1.3万亿元。（4）2023年1-3月我国锂离子电池出口额同比增长79.9%。（5）多地发布水泥错峰生产通知，业界预计二季度行业将迎盈利改善拐点。（6）4月乘用车市场零售达到163万辆，同比增速55.5%。

　　【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指全线点，纳指跌0.63%报12179.55点。（2）周二欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.02%，法国CAC40指数跌0.59%，英国富时100指数跌0.18%。（3）沪深A股三大指数9日集体收跌，沪指跌1.10%，深成指跌0.90%，创业板指跌1.21%，成交达到1.2万亿元，北向资金净买入9.83亿元。（4）周二港股午后跳水。恒指跌2.12%，恒生科指跌2.95%。成交1221.4亿港元，南向资金净买入9.4亿港元。（5）5月9日，新三板市场继续调整。做市指数跌0.06%，创新成指跌0.51%。成交总额2.69亿元，较上一交易日减少0.16亿元。

　　【行业机会】（1）随着燃油车整车企业推动电动化变革，新能源整车企业产销将继续提升。（2）受益于新兴产业发展和化工技术革新，乙烯原料的新材料应用蓬勃兴起。（3）供给刚性逐渐形成叠加政策支持，钢铁行业正面临着新一轮的兼并重组。

　　【公告精选】（1）中国中车：1-5月签订合同金额约242.5亿元。（2）益生股份：4月白羽肉鸡苗销售收入同比增167.16%。（3）北方国际：签订11.97亿美元南苏丹原油输送管道项目合同。（4）金证股份：筹划购买文华财经90.97%股权，股票停牌。（5）金自天正：实控人拟2500万至5000万元增持股份。（6）海天股份：和邦集团拟减持不超过6%股份。

　　1、海关总署9日对外公布，以美元计价，中国4月份进口同比下降7.9%，中国4月份出口同比增长8.5%，中国4月贸易顺差902.1亿美元。以人民币计价，中国4月份进口同比下降0.8%，中国4月份出口同比增长16.8%，中国4月贸易顺差6184.4亿元。前4个月，我国外贸进出口同比增长5.8%，稳中向好势头进一步延续。据海关统计，今年前4个月，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%，其中出口7.67万亿元，同比增长10.6%；进口5.65万亿元，同比增长0.02%。海关统计显示，今年前4个月，我国对“一带一路”沿线%。同期，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，对东盟进出口2.09万亿元，同比增长13.9%，占我国外贸总值的15.7%；对欧盟进出口1.8万亿元，同比增长4.2%，增速较一季度加快2.2个百分点。

　　2、国资委召开中央企业乡村振兴工作会议。国资委党委委员、副主任谭作钧出席会议并讲话，对下一步重点工作进行了部署。国资委副秘书长庄树新主持会议。会议强调，各中央企业要学深悟透关于“三农”工作的重要论述，强化责任担当，高质量做好助力乡村振兴各项重点工作，为全面推进乡村振兴、实现农业农村现代化、加快建设农业强国作出新的更大贡献。

　　3、工信部等5部门发布关于实施汽车国六排放标准有关事宜的公告。自2023年7月1日起，全国范围全面实施国六排放标准6b阶段，禁止生产、进口、销售不符合国六排放标准6b阶段的汽车。针对部分实际行驶污染物排放试验（即RDE试验）报告结果为“仅监测”等轻型汽车国六b车型，给予半年销售过渡期，允许销售至2023年12月31日。

　　4、近日，国家能源局召开2023年4月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会。会议强调，2月份形势分析会以来，有关单位积极推动第一、二批大型风电光伏基地“三个清单”整改落实，取得一定进展，但还存在部分项目没有编制接入方案、部分送出工程还需进一步加快建设的情况。另外，大型风电光伏基地配套电化学储能调峰设施建设进度较慢。要进一步压实责任，明确整改时限，确保大基地按期建成并网。会议要求，要继续加大政策供给，采取措施推动可再生能源重大工程建设，保持良好发展势头。

　　5、2023年一季度，我国服务贸易继续保持增长态势。服务进出口总额15840.1亿元，同比增长8.7%。其中出口6805.1亿元，下降4.7%，降幅比1-2月收窄7.1个百分点；进口9035亿元，增长21.6%；服务贸易逆差2229.9亿元。知识密集型服务贸易占比提升。一季度，知识密集型服务进出口6947亿元，同比增长12.8%，占服务进出口总额的比重达43.9%，同比提升1.6个百分点。旅行服务明显恢复。一季度，旅行服务进出口3376.3亿元，同比增长56.6%。其中，出口增长38.4%，进口增长58%。

　　6、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月9日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放20亿元。

　　1、海关总署9日对外公布，今年前4个月，我国有进出口实绩的民营企业41.5万家，同比增加8.9%，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体地位。民营企业进出口7.05万亿元，同比增长15.8%，占我国外贸总值的52.9%。

　　2、海关总署数据显示，前4个月，我国进口铁矿砂3.85亿吨，增加8.6%，进口均价（下同）每吨781.4元，下跌4.6%；原油1.79亿吨，增加4.6%，每吨4017.7元，下跌8.9%；煤1.42亿吨，增加88.8%，每吨897.5元，下跌11.8%；成品油1358.7万吨，增加68.6%，每吨4084.4元，下跌19.1%。

　　3、海关总署数据显示，前4个月，我国出口机电产品4.44万亿元，增长10.5%，占出口总值的57.9%。其中，汽车2045.3亿元，增长120.3%；手机2829.5亿元，下降3.2%。同期，出口劳密产品1.31万亿元，增长8.8%，占17.1%。其中，服装及衣着附件3304.6亿元，增长10.6%；纺织品3078.4亿元，下降0.8%；塑料制品2351.5亿元，增长12.6%。

　　4、海关总署数据显示，中国4月钢材出口为793.2万吨，3月为789万吨；中国4月稀土出口4574吨，3月为4446吨；中国4月成品油出口为374.6万吨，3月为545.2万吨。

　　5、在2023世界超高清视频产业发展大会上，工业和信息化部总工程师赵志国表示，超高清视频全面推广普及仍面临诸多困难和挑战。一方面要加大政策的引导力度，谋划出台新一轮视频产业高质量发展的接续政策，不断优化产业发展的环境，加快构建视频产业发展的新格局。另一方面要发挥市场主体特别是龙头企业、龙头机构的作用，引导各类市场主体共建产业生态体系，提升产业基础能力和服务水平。要发挥各地区的比较优势，打造差异化、特色化的视听产业集群。

　　6、商务部公告，自2023年5月10日起，对原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。

　　7、据中国民用航空局消息，近日，民航局相继发布《智慧民航数据治理规范数据共享》《智慧民航数据治理规范数据治理技术》两部行业标准，以及《智慧民航数据治理典型实践案例》一部信息通告，标志着智慧民航数据治理“7+1”顶层规范标准体系（7部行业标准和1部信息通告）初步形成，将为民航行业各单位和各业务领域的数据治理和数字化转型工作提供体系规范指引与具体案例参考。

　　8、从全国供销合作总社了解到，目前，春耕用肥接近尾声。今年春耕期间，我国化肥市场供应总体充足，价格总体平稳。分品种来看，今年春耕以来氮肥、钾肥价格有所下跌，磷肥价格略有上涨。中国农资流通协会发布的数据显示，5月8日，中国化肥批发价格综合指数为3039.55点，比2月初下跌217.30点，跌幅6.67%。

　　9、上海期货交易所成功召开第十二次会员大会。会议提到，完善现有品种序列，推动上市氧化铝期货、合成橡胶期货与期权、LNG期货与期权、集装箱运价指数期货；健全综合业务平台，推动上线互换及基差业务，丰富期货保税仓单业务。

　　10、9日，广发基金、招商基金、汇添富基金旗下中证国新央企股东回报ETF发布了份额发售公告。据公告，上述三只产品都将在5月15日至5月19日进行发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。

　　11、截至5月9日收盘，A股市场中累计共有近140只前破净股的市净率于年内修复至1倍上方，其中，国有企业股达86家，整体占比近63%。具体个股来看，这80余股平均市值近600亿元，含中国石油、中国石化、中国电信、中国中车、中国中车等权重龙头。分行业（申万二级）统计，这些前破净国企股中，所属于证券、电力、出版板块的个股相对较多，同时，电视广播、多元金融、房地产开发、航运港口、水泥、铁路公路板块的个股数量也相对居前。

　　12、今年以来，地方债发行保持了较快的节奏，进入二季度后koko体育，不少省份也已披露了后续发行计划。据梳理，截至5月5日，共有19个省市披露2023年第二季度地方债发行计划，合计13233亿元，其中新增一般债、专项债和再融资债分别为298亿元、5230亿元、7706亿元。

　　13、中国中小企业协会9日发布，4月中国中小企业发展指数（SMEDI）为89.0，比上月下降0.3点，但仍高于2022年同期水平。从分行业指数来看，4月份，国民经济八大行业中，建筑业指数和住宿餐饮业指数有所上升，批发零售业指数为持平，工业、交通运输业、房地产业、社会服务业和信息传输软件业指数有所回落。

　　14、中国电子信息产业发展研究院院长张立在2023世界超高清视频产业发展大会上表示，截至2022年年底，我国超高清视频产业规模超过3万亿元，其中，广东省突破6000亿元。张立看来，以下五大系统级产品和应用场景值得业内高度关注：一是家庭视听系统，二是车载视听系统，三是会议视听系统koko体育，四是网络直播系统，五是商用显示系统。

　　15、据中国化学与物理电源行业协会消息，2023年1-3月我国锂离子电池累积出口额为159.69亿美元，2022年同期为88.77亿美元，同比增长79.9%；2023年1-3月锂离子电池累积出口数量为8.37亿个，2022年同期为9.03亿个，同比减少7.3%。

　　16、今年以来，鸡苗价格的暴涨暴跌尤为引人关注。在年初至4月上旬价格上涨近4倍达到历史高位后，不到一个月时间，鸡苗价格又遭遇“腰斩”。日前，益生股份、民和股份披露4月销售数据，在一季度实现三位数增长之后，两家公司4月鸡苗销售收入环比下滑，但同比仍实现翻倍增长。鸡苗价格“上蹿下跳”的高波动性牵动着肉鸡产业链，从多家业内上市公司的销售情况看，鸡周期景气度仍在延续。

　　17、近日，多地水泥产业协会纷纷表示，落实错峰生产，坚持水泥错峰生产常态化。例如，四川省水泥协会发布《四川省水泥行业常态化错峰生产管理办法》提出，全省89家全能线条水泥熟料生产线全部实行错峰生产。

　　18、乘联会数据显示，2023年4月乘用车市场零售达到163.0万辆，由于去年同期疫情影响，同比增速55.5%，环比增长2.5%，也是自2010年以来仅有的两次环比正增长之一。4月新能源车市场零售52.7万辆，同比增长85.6%，环比下降3.6%。今年以来累计零售184.3万辆，同比增长36.0%。4月新能源车国内零售渗透率32.3%，较去年同期25.7%的渗透率提升6.6个百分点。1-4月乘用车出口108万辆，同比增长115%。4月新能源乘用车出口9.1万辆，同比增长1028.5%，环比增长29.4%。4月厂商出口方面，特斯拉中国35,886辆、上汽乘用车21,450辆、比亚迪14,827辆。

　　19、中指研究院最新研报称，2023年5月房企到期债券余额为689.1亿元，其中，海外债占比为18.4%，信用债占比为81.6%。2023年内到期债券余额为5249.2亿元，占总债券余额的18.6%，其中，海外债占比为34.4%，信用债为65.6%。从融资利率来看，4月融资综合平均利率为3.79%，同比下降0.26个百分点，环比下降0.1个百分点。融资综合平均利率下降主要是本月信托融资成本走低，拉低了整体利率。

　　20、市场调研机构Omdia最新报告指出，大尺寸OLED面板在2022年的单位出货量同比减少了8.4%。然而，仅考察主流应用面板出货，大尺寸OLED面板的同期出货量同比增加了10.7%。预计2023年大尺寸OLED面板出货片数同比增加8.2%，出货面积同比增加7.8%。

　　21、IDC最新发布的全球个人运算装置追踪报告显示，2023年第1季全球平板电脑出货量同比减少19.1%，达3070万台，回到疫情前的水准。IDC认为，平板出货量衰退，主要原因是世界各地员工返回办公室、消费者支出保持谨慎态度，导致市场需求减弱，预估随着全球经济持续复苏及通货膨胀的缓解，下半年出货量有望改善。

　　22、浙江省印发《2023年度浙江省农村生活垃圾分类处理工作实施方案》提出，2023年，全省新增省级高标准农村生活垃圾分类示范村3000个以上、创建示范乡镇88个以上，农村生活垃圾分类收运和处置体系综合提升覆盖的自然村比例达到50%、回收利用率达64%以上、生活垃圾分类处理率达84%以上。

　　23、江苏省教育厅近日印发《江苏省教育领域数字人民币试点实施方案》，提出要全面推进教育领域数字人民币试点工作，畅通全省教育领域数字人民币收入和支付渠道，积极构建教育收费、报名费、国库集中支付以及奖助学金发放等业务数字人民币应用场景。

　　24、美联储威廉姆斯表示，如果需要，美联储将再次加息；今年没有理由降息；将会在每次会议上做出是否需要加息的决定；当前暂未出现薪资与物价相互助推螺旋式上升的状况；扣除了住房之后的核心服务价格涨幅仍然过高。

　　1、美股：美国三大股指全线点，录得连续第二日下跌，标普500指数跌0.46%报4119.17点，纳指跌0.63%报12179.55点koko体育。英特尔跌2.18%，3M公司跌2.15%，领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.51%，特斯拉跌1.54%，苹果跌1%。中概股普遍下跌，亿咖通科技跌17.74%，晶科能源跌8.21%。

　　3、黄金：国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.42%报2041.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.1%报25.86美元/盎司。

　　5、人民币：周二在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9275，较上一交易日下跌109个基点，夜盘报6.9200。当日人民币兑美元中间价报6.9255，调贬97个基点。

　　6、A股：沪深A股三大指数9日集体收跌，沪指跌1.10%，收报3357.67点；深证成指跌0.90%，收报11125.02点；创业板指跌1.21%，收报2245.82点。两市成交达到1.2万亿元，为连续第23个交易日突破万亿。下跌股票数量达到4199只，行业板块呈现普跌态势，教育、船舶制造、电源设备、游戏、贵金属板块跌幅居前，中字头与证券板块冲高回落，多元金融、贸易行业、航空机场、钢铁行业顽强翻红。北向资金净买入9.83亿元。建设银行、中国平安、五粮液分别获净买入4.75亿元、4.7亿元、2.99亿元。格力电器净卖出额居首，金额为3.36亿元。

　　7、港股：港股低开后早盘弱势盘整，午后快速走弱，三大指数均大幅收跌。恒生指数收跌2.12%报19867.58点，恒生科技指数跌2.95%报3798.7点，恒生国企指数跌2.36%报6735.13点。成交1221.4亿港元，南向资金净买入9.4亿港元。医疗保健、科技、有色板块跌幅居前。半导体、软件延续弱势，中芯国际跌超7%领跌蓝筹；祖龙娱乐跌超10%，美图、商汤均连续下跌。中字头、大金融回落，中国平安跌近4%；中金公司涨约4%，盘中一度涨超11%。

　　8、新三板：5月9日，新三板市场继续调整。三板成指跌0.37%，做市指数跌0.06%，创新成指跌0.51%。成交总额2.69亿元，较上一交易日减少0.16亿元。截至5月9日，挂牌公司总数6480家。其中，基础层挂牌公司4822家，较前一交易日减少16家；创新层挂牌公司1658家，较前一交易日减少4家。

　　2022年新能源整车、新能源和智能化零部件营收增长，新能源整车龙头和零部件业绩逐步兑现。预计2023年新能源渗透率将继续提升，新能源车产业链规模效应强化，碳酸锂原材料降价将减轻车企价格战促销等因素对盈利的影响。在乘用车整车板块，自主品牌企业2022年业绩增幅领先。新能源乘用车整车头部企业已实现稳定盈利，新势力品牌营收高增但是业绩仍在承压。2022年新能源和智能化零部件企业盈利同比增长，随着在手订单投产爬坡，业绩开始释放。随着燃油车整车企业推动电动化变革，新能源整车企业产销继续提升，2023年新能源和智能化板块的零部件企业有望维持高增长，预计零部件龙头企业的优势还将继续放大。

　　乙烯是世界上产量最大的化学产品之一，其产量是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志。乙烯下游衍生物产品种类众多，产品规模占全球石化产品总量的75%以上，广泛应用于包装、农业、建筑、纺织、电子电器、汽车等领域。近年来，受益于新兴产业发展和化工技术革新，以乙烯为原料的新材料应用蓬勃兴起，产业链加快向精细化、高端化方向发展。考虑到我国及亚太地区乙烯需求仍将持续增长，国内乙烯企业将有望分享经济和产业发展的需求红利，叠加高原料成本、中东和美国低价产品冲击、日益严格的能源环境政策，我国乙烯行业落后产能有望进一步出清，具备精细化、高端化产品布局的大炼化企业或将优先受益。

　　政策要求建设中国特色估值体系、重估央企国企价值。有色钢铁板块中央企下属上市公司市值占比较大、涵盖子行业比较全面，是“中特估”的重要组成部分。在稀土、铝、钢铁、黄金等子行业中，央企由于规模大、行业地位突出、ESG治理能力强等原因，在具体的行业格局下拥有特定的优势。从“去产能”到“去产量”，钢铁行业供给刚性逐渐形成，叠加政策支持，钢铁行业正面临着新一轮的兼并重组，预计未来我国钢铁行业供给或更为有序koko体育，行业基本面或已出现明显改善，钢铁行业价值重估或正在进行。同时目前普钢企业上市公司的市净率也普遍低于1倍，优质的钢铁龙头企业正处于被低估的状态，未来存在估值修复空间。

　　根据数据，2023年3月中国动力电池装机量环比增长26.7%；1-3月累计装机量环比增长28.4%。春节后新能源汽车销量爬坡中，带动三月装机量同比环比均实现大幅增长。2023年3月中国动力电池出口量环比减少6.7%；2023年1-3月累计出口量25.8GWh。三月出口量环比减少考虑主要是海外市场需求季节性波动所致。中国锂电产业发展全球领先，拥有最完整的锂电产业链，动力电池、储能电池也已经开始大量供货国外市场，出口量很可观。中国动力电池出口量结构反映磷酸铁锂电池在国外市场上开始萌芽，国际动力电池企业、国际整车企业纷纷宣布导入磷酸铁锂电池。随着锂等锂电材料价格回调，动力电池成本压力缓解koko体育，动力电池企业盈利状况会有所改善。

　　中国中车公告，公司2023年1-5月期间签订了若干项合同，合计金额约242.5亿元，约占公司中国会计准则下2022年营业收入的10.9%。

　　益生股份公告，公司4月白羽肉鸡苗销售数量5449.20万只，销售收入3.39亿元，同比变动分别为6.05%、167.16%，环比变动分别为7.98%、-1.99%。白羽肉鸡行业景气度高，4月白羽肉鸡苗销售价格同比大幅上涨，公司白羽肉鸡苗销售收入同比大幅增加。

　　北方国际公告，5月8日，公司全资子公司辉邦集团有限公司（简称“辉邦公司”）与南苏丹石油部签订《南苏丹5A区块Thar，Jath至Paloch原油输送管道项目EPC总承包合同》，辉邦公司将为南苏丹石油部设计、采购并建设新的石油管线亿元环境提升服务一体化项目

　　侨银股份公告，公司收到贵州省都匀经济开发区环境提升服务一体化项目特许经营中标通知书，中标金额2924.69万元/年，特许经营期限内项目总额约7.31亿元，特许经营期限25年。

　　林洋能源公告，全资子公司ELGAMA公司近日确认中标PGE公司的智能电能表招标项目，预估中标总额2.26亿兹罗提，折算成人民币约3.68亿元。项目供货期为18个月。PGE公司是波兰四家国有电力公司之一。

　　金证股份公告，公司正在筹划发行股份及支付现金购买上海文华财经资讯股份有限公司90.97%股权事项，同时募集配套资金。公司股票将于5月10日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。

　　中青宝公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买速必拓持有的广州宝云100%股权，交易价格约6.87亿元，同时拟定增募资不超5.5亿元。广州宝云是一家以互联网现代数据中心服务为主轴，集设计、研发、建设、运维管理、增值服务于一体的云服务综合解决方案服务商，主要客户为中国电信广东分公司。此次交易有利于完善公司在云服务领域产业链的布局。

　　航天机电公告，公司拟通过国有产权交易系统挂牌，转让所持航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权，挂牌价格不低于3430万元。转让完成后，公司仍间接持有土耳其光伏15%股权。

　　金自天正公告，公司实控人中国钢研5月9日以集中竞价方式增持公司1.17%股份，并拟以2500万元-5000万元（包含此次增持金额）继续增持，此次增持计划不设价格区间。

　　东方明珠公告，公司于3月22日至5月9日通过集中竞价方式，出售持有的工业富联A股股票共计2178.6万股，占其总股本的0.11%，成交金额约3.71亿元，产生收益约0.71亿元（未扣除相关税费）。

　　漫步者公告，公司控股股东兼董事长张文东，董事、副总裁肖敏拟合计减持公司不超过2.77%的股份。

　　海天股份公告，股东和邦集团拟减持不超过2770.56万股，即不超过公司总股本的6%。

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