koko体育【宏观政策】（1）4月70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落。（2）科技部等十二部门印发方案提出，加快推动北京国际科技创新中心建设。（3）发改委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设，更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》。（4）国资委强调，“双百企业”要重点在聚焦主业实业推进专业化整合。（5）前4月发改委审批核准固定资产投资项目56个，总投资3784亿元。

　　【要闻精选】（1）发改委召开以工代赈工作部门沟通协调会议，研究制定2023年度适用以工代赈的国家重点工程项目清单。（2）工信部表示，我国将推动5G、工业互联网等设施规模化应用。（3）应急管理部将推进5G、大数据、人工智能等技术在应对大火巨灾工作中的运用。（4）中国信通院发布基于“星火·链网”可信算力服务平台。（5）六氟磷酸锂价格17日再涨5000元/吨，5月累计涨幅超70%。

　　【市场数据】（1）隔夜，美国三大股指全线点，纳指涨1.28%报12500.57点。（2）周三欧洲三大股指涨跌不一，德国DAX指数涨0.34%，法国CAC40指数跌0.09%，英国富时100指数跌0.36%。（3）沪深A股三大指数17日震荡整理，沪指跌0.21%，深成指跌0.07%，创业板指跌0.02%，市场成交7813亿元，北向资金净买入16.87亿元。（4）周三港股震荡走低，恒指跌2.09%，恒生科指跌2.23%，成交1016.05亿港元，南向资金净买入67.78亿港元。（5）5月17日，新三板市场集体反弹。做市指数涨0.37%，创新成指涨0.27%。成交总额2.67亿元koko体育，较上一交易日增加0.37元。

　　【行业机会】（1）苹果首款MR产品预计在9月之后发售，上游产业链各环节将逐步拉货。（2）电池产业链去库存已基本结束，新能源汽车销售旺季备货周期即将开启。（3）4月各航司国内客运全面超越2019年同期水平，运价水平有望持续强势。

　　【公告精选】（1）精工钢构：承接11.24亿元钢结构及屋面专业分包工程。（2）厦门国贸：拟定增募资不超过37亿元。（3）长远锂科：拟投资100亿元建设高性能锂电池材料综合产业基地项目。（4）海目星：拟以1亿元-2亿元回购股份。（5）良品铺子：股东拟减持不超7.5%股份。

　　1、国家统计局数据显示，4月份，70个大中城市中商品住宅销售价格环比上涨城市个数减少，同比上涨城市个数增加。70个大中城市商品住宅销售价格环比整体涨幅回落、二手住宅环比涨幅回落更为明显，各线城市商品住宅销售价格同比上涨或降势趋缓。

　　2、科技部等十二部门日前印发方案提出，目标到2025年，北京国际科技创新中心基本形成，成为世界科学前沿和新兴产业技术创新策源地、全球创新要素汇聚地。全社会研发经费支出占地区生产总值比重保持在6%左右，基础研究经费占研发经费比重达17%左右。每万名就业人员中研发人员数量达到260人左右。高技术产业增加值当年超过1.2万亿元，数字经济增加值年均增速保持在7.5%左右，技术合同成交额超过8000亿元，中关村国家自主创新示范区企业总收入全国领先。

　　3、国家发展改革委、国家能源局发布《关于加快推进充电基础设施建设更好支持新能源汽车下乡和乡村振兴的实施意见》，其中提到，支持农村地区购买使用新能源汽车，提供多元化购买支持政策。加强公共充电基础设施布局建设，加快实现适宜使用新能源汽车的地区充电站“县县全覆盖”、充电桩“乡乡全覆盖”。健全新能源二手车评估体系，鼓励企业面向农村地区市场提供优质新能源二手车。鼓励有条件地方出台农村地区公共充电基础设施建设运营专项支持政策。

　　4、国资委15日在广汽集团召开“双百行动”扩围深化现场推进会。国资委副主任翁杰明强调，“双百企业”要重点在推动公司治理各项要求精准落地、聚焦主业实业推进专业化整合、推动机制类改革任务更广更深覆盖、提高企业价值创造能力等方面取得新的突破。要以实施国企改革深化提升行动为契机，不断增强改革主动性，加强重点难点问题统筹协调力度，强化政策穿透、鼓励基层创新koko体育，更好发挥“双百企业”引领带动作用。

　　5、国家发改委17日在新闻发布会上表示，1-4月份，发改委共审批核准固定资产投资项目56个，总投资3784亿元，其中审批43个，核准13个，主要集中在高技术、能源、水利等领域。其中，4月份审批核准固定资产投资项目14个，总投资980亿元，主要集中在高技术等行业。下一步，将综合施策释放消费潜力；继续加大制造业中长期贷款投放力度；打造一批高水平、专业化、开放型产教融合实训基地；推动家政服务业高质量发展，引导金融机构支持家政企业发展。

　　6、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，5月17日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作，中标利率2.0%。当日20亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期。

　　1、经济日报评论文章指出，4月3日至5月10日，A股市场逐步回暖，连续24个交易日成交量突破万亿元，部分投资者情绪高涨koko体育，热切期待牛市的到来。但紧接着，市场量能骤然变化，接连多日萎缩至9000亿元左右，部分投资者情绪又跟着跌宕起伏，担忧就此跌入熊市。一个理性的市场，并不在于成交量有多巨大，而在于有多少长线资金愿意停留驻足，进行价值的发现和培育。对于投资者而言，应坚守长期投资、价值投资信念，做时间的朋友，共同守护健康、可持续、有价值的A股市场。

　　2、商务部数据显示，1-4月，全国实际使用外资金额4994.6亿元人民币，同比增长2.2%，折合735亿美元，下降3.3%。从行业看，制造业实际使用外资金额1300.5亿元人民币，增长4.1%。高技术产业实际使用外资增长12.8%，其中高技术制造业增长37.1%，高技术服务业增长6%。从来源地看，法国、英国、日本、韩国实际对华投资分别增长567.3%、323.7%、68.1%和30.7%。

　　3、国家发改委召开以工代赈工作部门沟通协调会议，17个国务院有关部门和单位的相关司局负责同志参加。会议要求，各有关部门要进一步加强协同配合，抓紧研究制定2023年度适用以工代赈的国家重点工程项目清单，坚持不懈开展政策宣讲和培训解读，分行业分领域强化对地方和项目业主单位、施工单位的督促指导，抓实抓细以工代赈政策在重点工程项目和中小型农业农村基础设施建设领域的落地实施，持续扩大劳务报酬发放规模，有效促进项目所在地群众就近就业增收，确保“赈”的作用充分发挥。

　　4、工业和信息化部副部长张云明17日表示，我国将推动5Gkoko体育、工业互联网等设施规模化应用，并超前谋划6G、量子信息、类脑智能等未来产业。5G、工业互联网等新一代信息通信技术创新应用在提高资源配置效率、优化产业组织模式、畅通国内外经济循环等方面具有独特优势，已日益成为推动高质量发展的重要引擎。

　　5、国务院新闻办公室于5月17日上午10时就《关于全面加强新形势下森林草原防灭火工作的意见》举行新闻发布会。应急管理部火灾防治管理司司长杨旭东表示，加大科技支撑。动态跟进国外大火巨灾研究，开展“监测预警关键技术突破”“雷击火监测防治”“新特装备运用”以及“特种战法创新”等专题研究攻关，加快装备现代化建设步伐，推进“5G”技术、大数据、人工智能等技术在应对大火巨灾工作中的运用，有效提升综合防控能力。

　　6、国家粮食和物资储备局5月16日上午召开全国夏季粮油收购工作会议，分析研判收购形势，安排部署收购工作。会议要求，各地和有关企业要加强统筹组织，强化产购储加销协同保障，扎实做好夏粮收购各项工作。一是切实增强市场购销活力。二是严格落实最低收购价政策。三是持续优化为农为企服务水平。四是多措并举保障市场平稳运行。五是全力维护良好市场秩序。

　　7、港交所会于今年内就创业板提出具体改革建议，并展开正式咨询。香港财经事务及库务局要求港交所在审视相关事宜时要做全面考虑，包括检讨上市制度和第二上市交易机制。优化创业板的主要目的就是让市场发挥其功能作用，推动企业在创业板上市和提升成交量。

　　8、机构对新能源板块的关注度正显著提升。近期出炉的百亿级私募产品月报显示，部分机构逆势布局了新能源板块。在业内人士看来，由于前两年的快速发展，新能源板块存在产能过剩的预期，后续或难以出现整体行情，但经过前期调整，储能、光伏、锂电材料等细分领域逐步显现布局机会。部分百亿级私募提前埋伏新能源，甚至逆势布局。

　　9、第87届中国国际医疗器械博览会（简称“CMEF”）5月14日至5月17日在上海国家会展中心举办，此次展览面积达32万平方米。近年来，受益于国家政策的大力扶持，医疗器械国产替代进程正在加速推进。此次展会吸引了海内外的医疗器械领军企业参展，其中包括GE医疗、西门子医疗、飞利浦医疗、罗氏诊断、东软医疗、鱼跃医疗等行业头部企业。在此次展会上，多个创新产品发布。精锋医疗、三诺生物、之江生物等公司均有重磅产品亮相。

　　10、中国信通院在2023世界电信和信息社会日大会“区块链创新发展研讨会”上正式发布了基于“星火·链网”的可信算力服务平台，该平台面向新一代人工智能需求，围绕“算力可信交易与审计”“数据隐私化流通底座”“面向新一代人工智能的服务优化”“绿色低碳的算电一体化调度”等几个关键技术组件开展研发，力争基于“星火·链网”这一国家级信任基础设施，实现算力及数据的可信、安全、隐私调度。

　　11、中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周国内N型料价格区间在14.5-15.2万元/吨，成交均价为14.97万元/吨，周环比降幅为9.66%；单晶致密料价格区间在13.3-14.5万元/吨，成交均价为14.27万元/吨，周环比降幅为9.63%。

　　13、乘联会统计，5月第二周全国乘用车市场零售日均4.7万辆，同比去年5月同期增长44%，环比上月同期增长5%。5月1-14日，乘用车市场零售70.6万辆，同比去年同期增长55%，较上月同期增长24%；今年以来累计零售660.2万辆，同比增长3%。随着价格战热度逐渐消退，经销商心态逐步稳定，消费者恢复理性消费，观望情绪得以缓解，前期压抑的需求有所释放。

　　14、TrendForce集邦咨询预估，今年全球服务器整机出货量将因此再下修至1383.5万台，同比减少2.85%。上半年服务器市况并不乐观，第一季受淡季效应与终端库存修正影响，服务器出货量环比减少15.9%；第二季由于过往产业旺季并未如期发生，环比增长预估仅9.23%。

　　15、北京市统计局发布的1-4月北京经济运行情况数据显示，1-4月，北京市房屋施工面积11681.2万平方米，同比下降2.6%，其中住宅施工面积5777.5万平方米，下降2.0%。商品房销售面积345.2万平方米，同比增长36.5%，其中住宅销售面积246.6万平方米，增长33.0%。

　　16、上海发布《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》，在助力中小企业数字化转型方面做了布署，在此基础上，上海正在研究制定中小企业数字化转型三年行动方案。支持中小企业购买智能工厂诊断咨询及人工智能算力等服务。2023年培育10个左右市级中小企业特色产业集群，支持中小企业改制上市。培育不少于20个细分领域专业服务商，推动25万家中小企业上平台上云。至2023年底累计培育创新型中小企业2万家以上、专精特新中小企业1万家以上、专精特新“小巨人”企业700家以上。

　　17、在2023世界电信和信息社会日大会开幕式上，合肥国家级互联网骨干直联点正式开通。互联网骨干直联点是国家互联网顶层互联架构中最重要的基础设施，是我国互联网网间互联架构的顶层关键节点，对于汇聚和疏通区域乃至全国网间通信流量、提升全国互联网运行效率、带动地方产业发展与经济转型具有重要的作用。

　　18、腾讯第一季度营收1,500亿元人民币，同比增长11%，市场预估1462.9亿元人民币；第一季度调整后净利润325亿元人民币，同比增长27%，预估332.2亿元人民币。网络广告收入209.6亿元人民币，预估213.4亿元人民币。本土市场游戏收入351亿元人民币，同比增长6.4%，预估335.7亿元人民币。国际市场游戏收入132亿元人民币，同比增长25%，预估115亿元人民币。微信及WeChat的月活跃帐户13.2亿，同比增长2.5%。收费增值服务付费会员数2.3亿，同比下滑5.4%。

　　19、欧洲“核联盟”成员国当地时间16日在巴黎召开会议，为欧洲核能发展拟定“路线图”，据法国能源转型部当天发布的新闻公报预计，在现有核电设施持续安全运行基础上，如果欧盟新建30个至45个大型核反应堆，同时发展小型模块化核反应堆，到2050年欧盟核电装机容量将从目前的100吉瓦提高至150吉瓦。

　　20、欧元区4月CPI终值同比增长7%，预期7%；4月CPI环比增长0.6%，预期0.7%。欧元区4月份核心CPI同比上升5.6%，预期为5.6%。

　　1、美股：美国三大股指全线点，纳指涨1.28%报12500.57点。家得宝涨3.56%，摩根大通涨3.08%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨1.16%，特斯拉涨4.41%，亚马逊涨1.85%。中概股涨跌不一，图森未来涨31.96%，宏桥高科跌20.57%。

　　3、黄金：国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.37%报1985.7美元/盎司，COMEX白银期货涨0.18%报23.935美元/盎司。

　　5、人民币：周三在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9985，较上一交易日跌344个基点，夜盘报6.9944。盘中，离岸、在岸人民币兑美元相继跌破7.0关口，为去年12月以来首次。当日人民币兑美元中间价报6.9748，调贬242个基点。交易员表示，近期公布的中国经济数据继续对人民币汇价构成影响，市场在等待更多经济指向的同时，也会关注监管层态度。

　　6、A股：沪深A股三大指数17日震荡整理，沪指跌0.21%，收报3284.23点；深证成指跌0.07%，收报11091.08点；创业板指跌0.02%，收报2293.64点。市场成交7813亿元，北向资金净买入16.87亿元。行业板块涨多跌少，船舶制造、航天航空等军工类板块大涨，电网设备、互联网服务、计算机设备、电机板块涨幅居前；保险、汽车服务、教育、能源金属板块跌幅居前。北向资金净买入16.87亿元。宁德时代、昆仑万维、中国太保分别获净买入8.9亿元、5.46亿元、2.36亿元。中国船舶净卖出额居首，金额为4.12亿元。

　　7、港股：港股早盘低开后冲高乏力，恒指短暂转涨后掉头向下，午后持续走弱，三大股指均大幅收跌。恒生指数收跌2.09%报19560.57点，恒生科技指数跌2.23%报3870.09点，恒生国企指数跌2.25%报6636.66点，成交1016.05亿港元，南向资金净买入67.78亿港元。恒生行业指数全线下跌，医药、有色、地产、消费跌幅居前。蓝筹股方面，恒指成分仅有1只上涨，碧桂园服务跌近8%领跌蓝筹，龙湖集团跌超7%；高鑫零售绩后大跌近23%，康方生物跌近11%。

　　8、新三板：5月17日，新三板市场集体反弹。三板成指涨0.15%，做市指数涨0.37%，创新成指涨0.27%。成交总额2.67亿元，较上一交易日增加0.37元。截至5月17日，挂牌公司总数6474家。其中，基础层挂牌公司4819家；创新层挂牌公司1655家。

　　从2022年12月开始，新能源电池产业链开始主动去库存，叠加2023年开始国补完全退出导致新能车需求增速显著放缓，产业链各环节在一季度均出现了不同程度的开工率快速下跌的情况。根据近期的调研情况来看，产业链部分企业已于4月份开始进行了较为轻微的加库存行为，我们认为产业链此轮的去库存周期基本已经结束。随着燃油车大幅降价促销等短期因素的影响逐渐消退，再加上电池技术的推陈出新和成本下降，二季度需求端将会出现明显的复苏koko体育，产业链也将由去库存逐步转向加库存周期。对于大部分环节来说，一季度业绩低点已过，各环节龙头企业的竞争优势不断扩大，配置价值在二季度开始逐步显现出来。

　　民航局公布2023年4月民航生产运行情况，4月民航旅客运输量5027.5万人次，环比增长10.0%，同比增长537.9%，整体恢复至2019年同期的94.6%，其中国内线月运营数据，低基数下各航司各项运营指标全面大幅提高，相比2019年同期数据表现同样表现良好，其中国内线客运周转量、旅客运输量全面超越2019年同期水平。伴随着需求持续复苏，夏秋换季后国际地区航线持续放量，民航终将由供大于求逐步向供需平衡乃至供不应求过渡，运价水平有望持续强势。考虑到国际航线年同期尚需时间，大航宽体机运力消化压力阶段性仍在，因此2023年民营航司业绩表现或更优。

　　据海关总署，4月家具及其零件出口额414.8亿元，同比增加7.71%，环比下滑3.9%。家居内销方面，23Q1我国家具类社零/建材家居卖场销售额同比增长4.6%/10.3%。地产销售改善，前期家居需求逐渐释放，订单及出货逐月改善。保交楼政策助力B端竣工景气回升，支撑家居板块估值及基本面修复。短期看，随着家居公司一季报陆续披露，由于22Q4疫情影响接单导致的23Q1业绩压力陆续释放，且2023年初以来行业整体呈现订单及发货逐月改善。行业已度过一季度低点，预计23Q2多数头部公司营收实现双位数反弹。中长期来看，五一后新房二手房成交数据环比改善，4月份家居订单表现较好，龙头企业积极布局618促销，且下半年为家居行业消费旺季，家居板块或将迎来复苏。

　　精工钢构公告，公司近日承接合肥新桥国际机场T2航站楼施工总承包工程项目钢结构及屋面专业分包工程，合计金额11.24亿元，该项目是公司迄今承接的金额最大的钢结构+金属屋面一体化项目，也是钢结构专业分包中金额最大的项目。该项目承接金额占公司2022年度经审计营业收入的7.20%。

　　厦门国贸公告，拟定增募资不超过37亿元，用于供应链数智一体化升级建设项目、零碳智能技术改造项目、新加坡燃油加注船舶购置项目、再生资源循环经济产业园建设项目、干散货运输船舶购置项目及补充流动资金。

　　杭可科技公告，拟定增募资不超过22.73亿元，用于锂离子电池充放电设备智能制造建设项目、锂离子电池充放电设备产能扩建项目、生产智能化及信息化提升技术改造项目、技术创新研发实验中心建设项目、补充流动资金。

　　长远锂科公告，拟投资100亿元人民币，在福清市建设高性能锂电池材料综合产业基地项目，主要为三元正极材料（配套三元前驱体生产线）和磷酸铁锂正极材料。

　　诺德股份公告，与比利时瓦隆州外贸暨外国投资总署签署战略合作备忘录，拟在欧洲比利时瓦隆州投资设立生产基地，一期项目规划投资建设年产能3万吨锂电铜箔、FDC100万片、PI加热膜100万片，项目总投资预计5亿欧元。

　　浙商银行公告，旅行者汽车集团有限公司持有的公司13.47亿股股份被司法拍卖。上海市第一中级人民法院已出具《执行裁定书》，并已于5月17日送达相关买受人。根据该《执行裁定书》，联合竞买人太平人寿保险有限公司和山东省国际信托股份有限公司以30.06亿元的最高价竞得上述股份。

　　富瀚微公告，拟通过发行股份及支付现金的方式收购眸芯科技少数股东海风投资、上海灵芯、上海视擎及杨松涛分别持有的29.52%、13.32%、5.99%及0.17%股权，本次交易完成后，标的公司将成为上市公司全资子公司。公司股票将于5月18日（周四）开市起复牌。

　　海目星公告，拟以1亿元-2亿元回购股份，回购价格不超过人民币71.5元/股。

　　创耀科技公告，因股东自身业务发展需求，凯风厚泽计划通过集中竞价、大宗交易合计减持不超过公司股份480万股，占公司总股本的6%。

　　良品铺子公告，持股30.30%的股东达永有限计划通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过公司总股本的6%；合计持股3.93%的股东汉亮奇好及其一致行动人计划通过集中竞价或大宗交易方式减持合计不超过公司总股本的1.5%。

　　根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》和《诚通证券股份有限公司证券投资顾问业务适当性管理实施细则》等相关规定，诚通证券评定此投资咨询报告的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的适用投资者类别仅限定为专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本报告中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

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