koko体育【宏观政策】（1）国务院印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。（2）工信部等十六部门发布《指导意见》，到2025年数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。（3）2022年中国外贸总值首次突破40万亿元大关，连续6年保持货物贸易第一大国地位。（4）央行表示，2023年稳健的货币政策要精准有力。（5）交通运输部强调，支持和鼓励民营资本koko体育、社会资本积极投资铁路建设。

　　【要闻精选】（1）2022年我国跨境电商进出口2.11万亿元，增长9.8%。（2）工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》。（3）国家发改委组织召开重点领域节能降碳工作研讨会。（4）市场监管总局要求，2023年要支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。（5）国家能源局表示，积极支持核能供暖进一步发展。（6）“千亿绿钢”行动启动，“十四五”预计将完成约1000亿元绿钢交易。

　　【市场数据】（1）美国三大股指上周五全线%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.82%。（2）13日欧股收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.19%，法国CAC40指数涨0.69%，英国富时100指数涨0.64%。（3）沪深A股三大指数13日联袂上涨，沪指涨1.01%，深成指涨1.19%，创业板指涨1.41%，两市成交7023亿元，北向资金净买入133.36亿元。（4）港股上周五强势上涨，恒指涨1.04%报，恒生科指涨1.51%，成交1330.11亿港元，南向资金净买入20.42亿港元。（5）1月13日，新三板市场弱势反弹。做市指数涨0.35%，创新成指涨0.21%。成交总额1.60亿元，较上一交易日减少0.38亿元。

　　【行业机会】（1）发展数据要素市场已成为国家级战略，数据安全建设有望持续加速。（2）电网投资额有望继续创下新高，特高压直流和交流建设将稳步推进。（3）2023年全面注册制大概率落地，券商有望实现业绩和估值双修复。

　　【公告精选】（1）招商银行：2022年净利同比增长15%。（2）新日股份：预计2022年归母净利同比增加1307%到1342%。（3）中船防务：预计2022年净利润同比增加719%-845%。（4）韦尔股份：2022年净利同比预降73%到82%。（5）迪马股份：2022年预计亏损29.5亿元左右。（6）双环传动：国家制造业基金等7家投资者拟增资环动科技。

　　1、国务院印发《助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》。《若干措施》从进一步推动稳增长稳预期、着力促进中小微企业调结构强能力两方面，共提出加大对中小微企业的金融支持力度、有效扩大市场需求、做好大宗原材料保供稳价、加大专精特新中小企业培育力度等15项具体举措。其中提到，加大对优质中小企业直接融资支持，带动更多社会资本投早投小投创新。其中提出，做好大宗原材料保供稳价。推动建立原材料重点产业链上下游长协机制，实现产业链上下游衔接联动，保障链上中小微企业原材料需求。推动金融机构增加小微企业首贷、信用贷、无还本续贷和中长期贷款，推广随借随还贷款模式，推动普惠型小微企业贷款增量扩面。将政府采购工程面向中小企业的预留份额阶段性提高至40%以上政策延续到2023年底。落实扩大汽车、绿色智能家电消费以及绿色建材、新能源汽车下乡等促消费政策措施。

　　2、工业和信息化部等十六部门发布关于促进数据安全产业发展的指导意见。目标到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。产业规模迅速扩大，数据安全产业规模超过1500亿元，年复合增长率超过30%。建成3-5个国家数据安全产业园、10个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。到2035年，数据安全产业进入繁荣成熟期。支持符合条件的数据安全企业享受软件和集成电路企业koko体育、高新技术企业等优惠政策。加强第五代和第六代移动通信、工业互联网、物联网、车联网等领域的数据安全需求分析，推动专用数据安全技术产品创新研发、融合应用。加快数据安全技术与人工智能、大数据、区块链等新兴技术的交叉融合创新。

　　3、以人民币计价，中国12月份进口同比增长2.2%，12月份出口同比下降0.5%，12月贸易顺差5501.1亿元人民币。以美元计价，中国12月出口同比下降9.9%，12月进口同比下降7.5%，1-12月贸易顺差8776亿美元。中国2022年出口值同比增加7%，至纪录高位3.59万亿美元。

　　4、海关总署新闻发言人吕大良介绍，2022年，我国进出口总值首次突破40万亿元人民币关口，在2021年高基数基础上继续保持了稳定增长，规模再创历史新高，连续6年保持货物贸易第一大国地位。分季度看，一、二季度进出口总值分别超过9万亿和10万亿元，三季度进出口总值增长至11.3万亿元，创季度规模历史高点，四季度进出口总值继续保持11万亿元的水平。据海关统计，2022年我国货物贸易进出口总值42.07万亿元人民币，比2021年增长7.7%。其中，出口23.97万亿元，增长10.5%；进口18.1万亿元，增长4.3%。展望今年，海关总署表示经济有望总体回升，要更加坚定推动外贸稳规模、优结构的信心。

　　5、中国人民银行副行长宣昌能表示，人民银行继续综合施策，积极稳妥应对发达经济体货币政策调整。坚持稳字当头、以我为主，强化预期管理，保持人民币汇率在合理均衡水平的基本稳定。人民银行将按照“十四五”规划“稳妥推进数字货币研发”要求，有序推进数字人民币的研发试点。鼓励住房、汽车等大宗消费，围绕教育、文化、体育等重点领域，加强对服务消费的综合金融支持。保持房地产融资平稳有序。坚持“房住不炒”的定位，因城施策实施好差别化住房信贷政策。2023年人民银行将坚持稳中求进工作总基调，稳健的货币政策要精准有力，聚焦扩大有效需求和深化供给侧结构性改革，为实现经济质的有效提升和量的合理增长贡献金融力量。

　　6、中国人民银行相关负责人13日在新闻发布会表示，12月份新发放个人住房贷款利率是2008年有统计以来的历史最低水平。2022年末，M2的增速较高，主要是由于金融机构对实体经济的资金支持力度加大，派生的货币相应增加。2023年，稳健的货币政策要精准有力，保持对实体经济的信贷支持力度，预计M2增速将保持平稳，继续保持全社会流动性合理充裕。2023年我国通胀水平仍将保持温和，但同时也要关注通胀反弹的潜在性。下一步从三方面支持平台经济健康发展，包括继续推动相关平台企业加快剩余少数问题的整改，提升常态化监管水平，研究制定促进平台经济健康发展的金融支持措施。央行将研究推出另外几项结构性工具 主要重点支持房地产市场平稳运行。

　　7、针对近期生猪价格低位运行的情况，国家发展改革委价格司组织部分大型生猪屠宰企业召开会议，深入分析生猪市场供需和价格形势，建议屠宰企业适当增加商业库存、提振市场需求，促进生猪价格尽快回升至合理区间。参会企业分析认为，受猪肉消费较往年偏弱、生猪供应阶段性增加等因素影响，前期生猪价格一度较快下跌；近日猪肉消费有所恢复，屠宰需求明显增加；预计随着市场消费进一步恢复，生猪价格有望逐步回升至合理区间。参会企业表示，目前猪肉库存总体处于较低水平，将研究适时加大采购入库力度，适当增加屠宰量和商业库存。国家发展改革委高度重视生猪市场保供稳价工作，将继续紧盯市场供需和价格动态，按照猪肉储备调节预案要求，及时采取收储等措施，促进生猪市场平稳运行和行业长期健康发展。

　　8、银保监会以视频形式召开2023年工作会议。会议要求，努力促进金融与房地产正常循环。坚持“房住不炒”定位，落实“金融十六条”措施，“因城施策”实施差别化信贷政策，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。全力支持经济运行整体好转。把支持恢复和扩大消费摆在优先位置。做好对投资的融资保障，支持社会领域加快补短板。不断优化进出口贸易金融服务。大力发展普惠金融，全面推进乡村振兴。积极稳妥推进城商行、农信社风险化解，稳步推进村镇银行改革重组。鼓励多渠道补充中小银行资本。督促银行机构做实资产分类，加大不良资产处置力度。积极配合化解地方政府债务风险。坚决整治恶性竞争乱象，研究出台保险公司监管评级和分类监管制度。

　　9、2022年商务部党组扩大会议在京召开。会议强调，要牢记“国之大者”，坚持商务工作“三个重要”定位，把恢复和扩大消费摆在优先位置，更大力度推动外贸稳规模、优结构，更大力度吸引和利用外资，培育国际经贸合作新增长点，坚定不移扩大开放，推动商务高质量发展，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴作出新贡献！

　　10、2023年国家铁路局工作会议召开。交通运输部部长强调，着力推动铁路高质量发展。支持保障铁路重点项目建设，支持和鼓励民营资本、社会资本积极投资铁路建设。加快推进运输结构调整优化和运输组织模式创新，稳步推动铁路领域碳达峰碳中和。持续深化铁路关键核心技术自主创新，为铁路可持续发展提供强大动力。

　　11、全国医疗保障工作会议1月12日在北京召开，会议要求，2023年医保工作要创造性地把党中央决策部署转化为医保惠民实效。持续挤压药品耗材虚高价格水分。开展新批次国家组织药品和高值医用耗材集采，扩大地方集采覆盖品种，实现国家和省级集采药品数合计达到450个。引导新冠治疗药品合理形成价格。2023年医保工作要创造性地把党中央决策部署转化为医保惠民实效。加强生育医疗费用保障。统一规范生育津贴支付政策，落实探索将灵活就业人员纳入生育保险覆盖范围。

　　12、各地2022年“成绩单”和2023年“计划书”陆续出炉。广东省连续34年经济总量位居全国第一，江西、宁夏去年GDP增速居前，均为5%左右。全国31个省（自治区、直辖市）定出2023年GDP增长目标。其中，海南省2023年GDP增长目标最高，为9.5%左右，广东省、山东省均为增长5%以上，江苏省为增长5%左右，北京市为增长4.5%以上，上海市为增长5.5%以上。

　　13、国务院新闻办公室定于2023年1月17日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请国家统计局局长康义介绍2022年国民经济运行情况，并答记者问。

　　国内成品油零售价1月17日（周二）24时即将迎来今年的第二轮调价窗口期。据专业机构测算，预计春节前油价有望迎来一小波下降。不过，近期国际油价持续走高，也将在一定程度上影响国内油价。距离油价调整还有两个工作日，预测降幅或将收窄甚至出现反转。最终变化还需等待发改委的“官宣”。

　　1、经济日报金观平发文表示，稳定房企融资的关键在于“择优”，即“不唯所有制、只唯优劣”。因此，工作中应坚持两个原则。首先是公平，要坚持“两个毫不动摇”，对国有企业、民营企业、混合所有制企业一视同仁，不在准入条件上设门槛。其次是择优，好钢要用在刀刃上，重点支持治理完善、聚焦主业、资质良好的房企稳健发展，以期达到四两拨千斤之效。一方面，银行信贷要做到精准问诊、分类施策。另一方面，债券融资要做到基本稳定、合理增信。

　　2、国家税务总局最新数据显示，2022年，新能源汽车累计销售568.1万辆，同比增长70.6%；销量占全部汽车销量的比重达23.5%，较上年提高11.5个百分点，提前实现到2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右的目标。为促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，税务部门落实新能源汽车免征车辆购置税政策，2022年全年累计免征新能源汽车车辆购置税超800亿元。2022年全年，我国累计免征新能源汽车车辆购置税879亿元，同比增长92.6%。将持续推出更多便民办税新举措确保车购税免征政策等系列税费支持政策落实落细。

　　3、根据初步测算，2022年我国跨境电商进出口2.11万亿元，增长9.8%。其中，出口1.55万亿元，增长11.7%，进口0.56万亿元，增长4.9%。近年来，跨境电商发展迅速，国家陆续出台了相关支持政策，跨境电商优势和潜力有望进一步释放。

　　4、海关总署数据显示，2022年累计原油进口50,827.6万吨，同比降0.9%，12月原油进口4,806.5万吨。2022年累计煤及褐煤进口29,320.4万吨，同比降9.2%，12月煤及褐煤进口3,090.8万吨。2022年累计天然气进口10,924.8万吨，同比降9.9%，12月天然气进口1,027.7万吨。12月稀土出口4,307.2吨，2022年累计稀土出口48,727.8吨，同比降0.4%。12月大豆进口1,055.5万吨，2022年累计大豆进口9,108.1万吨，同比降5.6%。2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%。其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。

　　5、工信部等六部门印发《加快非粮生物基材料创新发展三年行动方案》，目标到2025年，高效工业菌种与酶蛋白元件不断丰富，非粮生物质利用共性技术取得突破，大规模糖化技术基本成熟，产学研用协同创新体系更加高效完善。基于非粮生物质的糖化生产线规模达到万吨/年，乳酸生产线规模达到十万吨级，戊二胺、聚羟基脂肪酸酯规模达到万吨级。丰富基于非粮生物质的乳酸、戊二胺、聚羟基脂肪酸酯等生物基化学品及聚合物品种，稳定提高聚合物加工性能，在塑料制品、纺织纤维等领域规模化应用。形成5家左右具有核心竞争力、特色鲜明、发展优势突出的骨干企业，建成3—5个生物基材料产业集群，产业发展生态不断优化。

　　6、国家发改委产业司11日组织召开工业重点领域节能降碳工作研讨会。会议围绕拓展重点领域范围、修订新版能效水平以及行业政策措施建议等方面进行了充分交流和研讨。

　　7、证监会、人民银行联合发布《公开募集证券投资基金信息披露电子化规范》金融行业标准，通过信息技术手段将披露信息规范化、结构化、数据化，有利于提升信息生成、交换、校验、应用的效率，在基金信息披露义务人、基金监管机构和投资者之间搭起数据交换的桥梁，对保障公募基金公开透明运作起到积极作用。下一步，证监会将继续推进资本市场信息化建设，着力做好基础标准制定工作，推动行业信息披露领域标准研制，不断夯实科技监管基础。

　　8、近日，证监会发布《证券经纪业务管理办法》，自2023年2月28日起施行。《办法》从六个方面作出规定：一是明确经纪业务内涵。二是加强客户行为管理。三是优化业务管理流程。四是保护投资者合法权益。五是强化内部合规风控。六是严格行政监管问责。其中明确提出：证券公司向投资者收取证券交易佣金，不得有下列行为:(一)收取的佣金明显低于证券经纪业务服务成本；(二)使用“零佣”、“免费”等用语进行宣传；(三)反不正当竞争法和反垄断法规定的其他禁止行为。申万宏源非银首席分析师许旖珊认为，“这意味着降费担忧进一步解除，防止了恶性价格战。”

　　9、证监会修订《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及其配套规则。主要修订内容为：一是规定证监会基于审慎监管原则对经营机构私募资管业务实施差异化监管。二是放管结合，促进私募股权资管业务充分发挥服务实体经济功能。三是适当提升产品投资运作灵活度，更好满足市场需求。四是进一步完善风险防控安排。

　　10、银保监会党委13日召开全系统2023年全面从严治党和党风廉政建设暨纪检监察工作会议。会议要求，要坚决惩治金融风险乱象背后的腐败，严查与股权乱象、投资乱象、监管套利等关联的不法利益输送问题，坚决铲除不法金融高管、不法企业主和监管“内鬼”的利益“黑三角”。要坚决惩治政商“旋转门”、“逃逸式辞职”背后的腐败，严查利用“权力余温”“期权式腐败”谋利等问题，奋力实现新时代新征程纪检工作高质量发展。

　　11、工信部等部门近日在北京正式启动了汽车产品生产者责任延伸试点。所谓生产者责任延伸koko体育，是指生产者对其产品承担的资源环境责任，从生产环节延伸到产品设计、流通消费、回收利用、废物处置等全生命周期的制度。这次在汽车产业进行试点，主要包括建立回收体系、资源综合利用、绿色供应链管理、信息公开四个方面的内容。2023年，将实施汽车资源综合利用水平提升行动计划，促进报废汽车规范回收、加强再生材料应用、强化再制造件推广。

　　12、全国市场监管工作会议召开。会议要求，2023年要大力支持市场主体发展，加快打造市场化、法治化、国际化一流营商环境，提振市场信心，稳定市场预期。推动平台经济规范健康持续发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。不断优化公平竞争环境，加强反垄断和反不正当竞争，加强知识产权保护和管理服务，更大激发市场竞争和创新活力。

　　13、国家税务总局发布《国家税务总局关于企业所得税年度纳税申报有关事项的公告》。新增“高新技术企业2022年第四季度(10月-12月）购置单价500万元以下设备器具一次性扣除”“高新技术企业2022年第四季度（10月-12月）购置单价500万元以上设备器具一次性扣除”“中小微企业购置单价500万元以上设备器具”等事项，供中小微企业、高新技术企业填报设备器具扣除相关优惠政策。

　　14、国家能源局局长章建华表示，风电光伏发电保供作用越来越明显。根据电网公司调度数据，2022年全国大部分地区风电光伏发电平均出力约占平均用电负荷的15%左右，最高可达40%。2022年迎峰度夏期间，江苏、山东、浙江等光伏发电装机大省午间用电高峰期间，光伏平均出力系数达到0.5，有力支撑了能源安全供应。目前，山东海阳、浙江秦山核能供暖后续工程正在建设，向更远距离、更大范围进行供暖，正在形成规模化发展局面。国家能源局积极支持核能供暖进一步发展，下一步，我们将组织做好在运核能供暖项目经验总结，在确保安全的前提下进一步推广应用，努力为北方地区清洁供暖作出更大贡献。

　　15、水利部副部长王道席表示，2022年水利部采取超常规举措，加快水利基础设施建设。比如，重大工程建设实现了历史性突破。全年开工重大水利工程47项、投资规模4577亿元，其中总投资超过100亿元的有13个项目，开工数量和投资规模均为历史最多。与此同时，水利投资完成创历史新高。全年完成水利建设投资达到10893亿元，比2021年增长44%，首次突破1万亿元关口，是新中国成立以来水利建设投资完成最多的一年，其中，广东、云南、浙江、湖北、安徽等12个省份完成投资额度超过500亿元。

　　16、水利部近日召开视频会议，研究部署2023年水利安全生产工作。会议要求，组织开展小水电站大坝安全提升等专项行动，继续做好清理整治妨碍河道行洪突出问题专项整治，加大水利安全生产领域执法力度，加强行政执法监督，保持“打非治违”高压态势。

　　17、全国林业和草原工作会议指出，2022年全国林业产业总产值8.04万亿元，林产品进出口贸易额1883亿美元，茶油年产量有望突破100万吨，生态护林员政策保持稳定。落实中央资金1368亿元，安排科技项目46个，生态网络感知系统应用水平明显提升。深化“放管服”改革，网上行政审批平台迁移到政务外网，开展了人工商品林采伐管理、野生动植物进出口审批等改革试点。

　　18、证监会核准设立施罗德基金管理（中国）有限公司，注册资本为2.6亿元人民币，由施罗德投资管理有限公司全资持股，注册地为上海市。

　　19、上交所发布关于加强退市风险公司2022年年度报告信息披露工作的通知，退市风险公司应当按照《股票上市规则》第5.1.3条、《科创板股票上市规则》第6.2.3条的规定，于2023年1月31日前预告2022年全年营业收入、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入、净利润、扣除非经常性损益后的净利润和期末净资产。退市风险公司应当按照《股票上市规则》《科创板股票上市规则》的有关规定，于2023年1月31日前披露公司股票可能被终止上市的风险提示公告。

　　20、沪深交易所部署加强退市风险公司年报披露工作，一是适度增加退市风险揭示的披露频次，二是聚焦7类风险情形增强风险揭示针对性，三是强化年度报告编制进展披露及风险揭示，四是提醒退市风险公司重点关注4大类事项，五是督促“关键少数”和中介机构归位尽责。

　　21、上交所1月13日发布消息称，为深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局，上交所正积极推动科技与业务深度融合，推进市场服务数字化转型，提升服务实体经济质效。据介绍，在强化服务实体经济的过程中，上交所充分发挥数据和技术优势，立足公益，努力建设企业数字化服务生态，助力上市公司和拟上市企业高质量发展。上交所表示，后续将继续秉持服务理念，持续问需市场，坚持守正创新，不断提升服务的针对性和有效性，全力推进中国特色现代资本市场建设。

　　22、沪深交易所及北交所相继公布2023年春节休市安排，1月21日至1月27日休市，1月30日起照常开市，1月28日、1月29日为周末休市。1月19日至1月27日不提供港股通服务，1月30日起照常开通港股通服务。

　　23、北交所融资融券交易制度上线已准备就绪，北交所拟于本周针对10余家先锋券商现场开展上线验收，预计该业务最快可于春节后实施。据悉，至少已有67家券商开通了北交所融资融券交易权限，45家券商为其客户完成信用账户权限开通。目前，北交所市场整体估值偏低，投资属性较高，业界人士分析称，预计融资融券业务推出后将为市场引来增量资金，盘活以北证50指数成份股为代表的优质股票流动性，进而带动市场估值整体提升。

　　24、北交所做市交易规则即将正式发布，做市交易预计春节后短期内即可正式上线运行，并于今年一季度可正式引入做市商开展报价。目前市场参与各方已顺利完成首次全网测试，第二次全网测试将于2月4日进行，15家已取得证监会做市资格的券商几乎全部表示拟参与北交所首批做市。

　　25、根据新股发行安排，本周有4只新股申购，包括沪市主板新股1只、创业板新股2只、北交所新股1只。这也将是虎年的最后一批新股。

　　26、数据显示，除将上市的新股外，本周将有55只股票面临限售股解禁，合计解禁量为274.33亿股。按最新收盘价计算，合计解禁市值为1770.30亿元，较上周解禁市值环比增加50.55%。从解禁股情况来看，京沪高铁解禁金额将超1000亿元，占本周解禁市值的6成以上，翱捷科技-U、兰州银行、沪江材料、奥普家居、益客食品、佳缘科技、诚达药业、美之高、迈威生物-U、德石股份流通盘将增加超100%。

　　27、本周央行公开市场将有1890亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期20亿元、20亿元、650亿元、650亿元、550亿元；此外1月17日还将有7000亿元MLF到期。

　　28、中国央行将于周五公布1月1/5年期贷款市场报价利率(LPR)。LPR报价已连续4个月保持“按兵不动”，而经过前3次下调，1年期、5年期以上LPR分别累计下降15个基点和35个基点。

　　29、中国2022年国内生产总值（GDP）数据将于周二发布。根据目前已公布的前三季度数据，中国GDP同比增长3%，但四季度受外需下行等影响，经济数据或将回落。

　　30、本周还将公布70个大中城市住宅销售价格月度报告、中国2022年/12月社会消费品零售总额同比、中国2022年/12月规模以上工业增加值同比等重磅经济数据。

　　31、2023年的新基金发行“开门红”来的有点早，早在2022年12月份就有不少基金公司开启了新基金发行、预热、宣传等，而目前看整体新基金销售“冷热不均”。截至1月13日，已经成立了16只新基金合计募资超百亿，合计发行规模为114亿元，其中部分基金募资规模达67亿、20亿，但也有些不少基金刚满2亿，有的只有几千万。

　　32、1月3日至13日，有1615只个股期间呈现大单资金净流入态势，占A股总数的31.86%，期间合计净流入额为710.46亿元。

　　33、2023年开年以来，随着权益市场的持续回暖，可转债市场也迎来了“春季躁动”行情，主要指数日均成交额超481亿元，可转债基金产品年初以来收益也悉数“回血”，且领涨债基产品。

　　34、今年以来，北向资金持续净买入，已累计净买入640.15亿元。今年短短9个交易日净买入量已经超过去年的七成。星数据显示，今年前9个交易日中，中国平安、宁德时代和贵州茅台是北向资金买入最多的前三只个股，分别为52.78亿元、51.14亿元和38.83亿元。此外，五粮液、隆基绿能、东方财富、比亚迪、迈瑞医疗、平安银行和格里电器进入买入前十。

　　35、随着海外资金快速回流，近期消费股成为外资机构抄底A股较为一致的选择。数据显示，去年12月，瑞银、富达国际、施罗德投资等资管巨头旗下中国股票基金不约而同加仓白酒股龙头贵州茅台。与此同时，酿酒板块近1个月获北向资金加仓市值位居所有行业首位。

　　36、货币基金收益率终于走出低迷时刻。开年以来，多只货币基金的7日年化收益率重新回到2%以上。与此同时，为了保住收益率，近日部分货币基金宣布限制大额申购。数据显示，截至1月12日，从整体来看，货币基金7日年化平均收益率为1.86%。其中，超四成货币基金的7日年化收益率重新站上2%。

　　37、2023年一开年，各大券商就为“春季躁动”行情忙碌了起来，其中，参与上市公司调研是重要工作之一。据统计，开年以来截至1月13日，券商共调研160家沪深两市上市公司585次。虽说截至目前的调研家数和频次较去年同期略有减少，但去现场调研公司的情形明显增多。具体来看，周大生共被中信证券、中信建投证券等49家券商密集调研，位居榜首；祥鑫科技共被43家券商密集调研。此外，火星人、润泽科技、盛路通信等均被10家以上券商调研。从行业角度来看，2023年以来，券商调研的上市公司主要集中在机械设备、轻工制造、医药生物、家用电器、电子等热门行业。

　　38、央企专业化整合再下一城。1月14日，国资委举行中国三峡集团与中交集团水利电力建设资源专业化整合项目签约仪式，中国三峡集团所属中国水利电力对外有限公司将整体划转至中交集团。未来，双方将在清洁能源开发、工程建设等领域加大合作开发力度，并且积极开拓海外市场。

　　39、2022年，民营企业进出口规模所占比重达到50.9%，较上年提高了2.3个百分点，年度占比首次超过一半，对我国外贸增长贡献率达到80.8%。在出口方面，2022年，民营企业出口机电产品7万亿元，增长15.3%。其中，电子元件、电工器材和汽车零配件增速分别为22%、42.5%和19%。进口方面，2022年，民营企业进口农产品8620.6亿元，增长14.9%。进口铜、医药材及药品、基本有机化学品分别增长25.3%、15.3%和8.7%。

　　40、中国零碳村镇促进项目启动会13日召开。该项目将以村镇为单元，通过开发农村可再生资源，充分结合节能、储能等先进清洁替代技术优化方案，创新智慧能源科学调度和综合管理模式，在做好农村建筑和生活用能节能的基础上，实现可再生能源对传统化石能源的全面替代，探索建立农村社区“零碳”示范模式。

　　41、由中国标准化研究院等单位发起的“千亿绿钢”行动13日在北京正式启动。这是国内首次用数字化方式对绿色低碳钢材进行标准认证、采购分级，并实现规模交易。预计“十四五”期间，“千亿绿钢”行动将完成约2500万吨、1000亿元的绿钢交易，累计减少二碳排放量超过250万吨。

　　42、中钢协数据显示，2023年1月上旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1925.67万吨、生铁1760.04万吨、钢材1806.94万吨。其中粗钢日产192.57万吨，环比增长0.51%；生铁日产176.00万吨，环比下降0.40%；钢材日产180.69万吨，环比下降8.68%。

　　43、日前，中国音数协发布《2022年中国游戏产业报告》，报告指出，2022年我国游戏行业受诸多因素影响，多项市场指标出现下滑。报告显示，2022年，中国游戏市场实际销售收入约2658.8亿元，同比减少306.3亿元，下降10.33%。自研游戏海外市场收入约173.5亿美元，同比下降3.70%。游戏用户规模约6.64亿人，同比下降0.33%。

　　44、上海市市长龚正表示，上海市将重点围绕集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业和高端装备制造等六大重点产业，打通产业链、供应链核心环节和技术堵点，引领业态模式创新，加快打造一批世界级的新兴产业集群。

　　45、上海市商务委表示，随着近期疫情影响逐渐消退，年夜饭堂食退订的复订率快速提升，年夜饭堂食预订已达80%以上。此外，预制菜外卖深受青睐，经餐饮烹饪行业协会初步统计，今年年夜饭预制菜供应量同比增长近20%。

　　46、吉林省将实施汽车产业集群“上台阶”工程，力争到2025年汽车产业规模达到万亿元级水平。吉林省表示，全力打造万亿元级汽车产业，支持一汽集团创新发展，突破关键技术，扛牢民族品牌，加快布局新能源汽车。

　　47、百度与武汉市政府近日签署合作协议，宣布在智能网联汽车领域展开全面战略合作，开启规模化无人驾驶商业运营服务。据了解，武汉将积极稳妥推进无人驾驶政策分阶段在武汉市实现全域开放，逐步打通在机场、高速等场景的应用。在法律法规政策允许范围内，支持百度Apollo及其关联方在全市范围内部署规模化无人驾驶商业运营服务。双方将共同努力在武汉打造全球领先的无人驾驶运营区。

　　1、美股：美国三大股指上周五全线点，纳指涨0.71%报11079.16点。上周，道指涨2%，标普500指数涨2.67%，纳指涨4.82%。摩根大通涨2.47%，卡特彼勒涨1.36%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.93%，亚马逊涨2.99%，特斯拉跌0.94%。中概股普遍上涨，新蛋涨40.82%，亿航智能涨29.72%。

　　4、石油：国际油价全线%，报85.31美元/桶。上周，美油2月合约涨8.54%，布油3月合约涨8.58%。

　　5、人民币：上周五在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7099，较上一交易日涨466个基点，上周累涨1489个基点。人民币兑美元中间价报6.7292，调升388个基点，上周累计调升1620个基点。在岸人民币兑美元夜盘收报6.7000。交易员指出，本周春节前结汇需求将明显下降，预计人民币节前续升空间有限。

　　6、A股：沪深A股三大指数13日联袂上涨，至1月13日收盘，上证综指涨1.01%，报3195.31点；科创50指数涨0.01%，报974.31点；深证成指涨1.19%，报11602.3点；创业板指涨1.41%，报2493.13点，沪深两市成交总额7023亿元。从盘面上看，大金融、大消费领涨，医药医疗板块走强；新能源、半导体赛道出现大面积回调。北向资金当日大幅净买入133.36亿元。宁德时代、贵州茅台、中国平安分别获净买入10.74亿元、8.82亿元、7.04亿元。恩捷股份净卖出额居首，金额为1.74亿元。

　　7、港股：港股上周五早盘震荡整理，午后确认涨势，尾盘快速拉升涨势扩大。恒生指数收涨1.04%报21738.66点，周涨3.56%；恒生科技指数涨1.51%报4554.78点，周涨2.79%；恒生国企指数涨1.09%报7391.18点，周涨3.47%，成交1330.11亿港元，南向资金净买入20.42亿港元。医药、科技、大消费走强，药明生物涨超6%领涨蓝筹，诺辉健康等多只B类医药股涨超10%；网易、周大福涨近5%。新东方在线%再创新高，春晚主会场确认与东方甄选合作。正味集团上市首日高开低走，收跌近18%。

　　8、新三板：1月13日，新三板市场弱势反弹。三板成指涨0.07%，做市指数涨0.35%，创新成指涨0.21%。成交总额1.60亿元，较上一交易日减少0.38亿元。截至1月13日，挂牌公司总数6586家，其中基础层挂牌公司4928家，创新层挂牌公司1658家。

　　数据安全已经成为网络安全监管的核心方向，相关政策呈现出加速落地的态势。各地数据安全相关立法步伐明显加快，如浙江、上海、江苏、山东等多省市纷纷出台数据安全相关条例。行业领域，金融、能源、工业、交通、等重点关基行业针对数据安全相关要求密集出台。此外，近期中央、国务院印发的《数据二十条》也提出，数据安全是数据要素流通交易的底线，要把打造安全可信数据要素市场环境，作为数据要素市场培育的优先任务。当前发展数据要素市场作为国家级战略，数据安全是其重要保障，数据安全重要性持续凸显，国内主要网安厂商在数据安全方面进展积极，已经形成较为完善的布局，有望受益于数据安全建设加速推进。

　　2023年1月13日，农业农村部科技教育司发布《2022年农业转基因生物安全证书批准清单（二）》，其中新批准转基因玉米性状2个、转基因大豆性状1个。国内转基因安全证书再下发后，转基因商业化技术基础进一步夯实，转基因玉米种子预计2023年有望启动商业化。2）转基因玉米商业化落地后，国内玉米种业将迎来全新品种换代革命，届时性状费用koko体育、种子提价或带动行业扩容，同时头部种企有望迎来经营环境改善并依靠性状优势占得先机，进而引领行业品种换代革命，分享市场扩容、份额提升双重成长红利。国内种业变革在即，未来随转基因新品种渗透率提升，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。

　　随着新能源占比的不断提升，新型电力系统建设加速，我国两网规划“十四五”期间投资总额为2.9万亿，年均投资约5800亿，“十三五”电网投资年均约5140亿，中枢抬升显著。而22年由于疫情影响开工进度，22年1-11月投资总额为4209亿，去年的低基数叠加长期规划的中枢抬升，预计23年的电网投资增速较高。2023年受保经济、稳增长要求以及新旧能源同时发力影响，电网投资额势必继续加大。国网2023年计划开工6条特高压直流，而特高压直流后半部分投资额更高。因此以目前特高压直流进度来看，2024、2025年电网投资额有望继续创下新高。整个十四五期间电网投资额有望超过2.9万亿元的计划。除特高压直流外，特高压交流的建设也稳步推进。

　　经济复苏背景下，居民财富管理需求有望再度回升。券商财富管理转型稳步推进，基金销售市场占比持续增长。产品端，券商具备显著的投研优势，叠加互联互通和个人养老金政策的落地，长期看好财富管理业务的发展空间。2023年，全面注册制大概率落地，有望丰富投行项目储备，增厚券商投行业务收入。同时，在注册制下，投行传统的通道角色逐渐弱化，定价能力、销售能力、投资能力重要性凸显，券商投行正在转向“研究+投资+投行”打法，实现从通道型投行向价值发现型投行的转变。2023年市场主线回归至经济复苏，北交所有望推出多项提高流动性的政策，加上货币政策存在宽松的空间和可能性，2023年券商有望实现业绩和估值双修复koko体育。

　　无锡银行披露业绩快报，2022年实现营业收入44.81亿元，同比增长3.04%；净利润20.01亿元，同比增长26.65%。不良贷款率0.81%，较年初减少0.12个百分点，拨备覆盖率552.74%，较年初增加75.55个百分点。

　　招商银行披露业绩快报，2022年实现营业收入3447.84亿元，同比增长4.08%；净利润1380.12亿元，同比增长15.08%。截至2022年12月31日，不良贷款率0.96%，较上年末增加0.05个百分点；拨备覆盖率450.79%，较上年末减少33.08个百分点。

　　新日股份发布2022年年度业绩预增公告，经公司财务部门初步测算，预计2022年年度实现归属于母公司所有者的净利润为1.6亿元到1.64亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，同比增加1307%到1342%。预计2022年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为1.459亿元到1.499亿元，与上年同期(法定披露数据)相比，同比增加1461%到1498%。

　　中船防务公告，预计2022年净利润6.5亿元-7.5亿元，同比增加718.77%到844.73%；公司联营企业广船国际有限公司2022年度确认广船国际荔湾厂区地块二、三补偿收益约17.4亿元，公司按持股比例确认投资收益约7.3亿元，该投资收益界定为非经常性损益。备注：Q3净利484.07万元，据此计算，预计Q4净利6.26亿元-7.26亿元，环比增长12420%-14420%。

　　亚辉龙公告，预计2022年净利润10.2亿元-11亿元，同比增加398.17%至437.25%；公司报告期内推出新型冠状病毒（2019-nCoV）和甲/乙型流感病毒抗原检测试剂盒（胶体金法）并在海外市场销售，上述相关产品销售收入增加致新冠产品业务销售收入同比大幅增长。备注：Q3净利2.07亿元，据此计算，Q4净利预计1.47亿-2.27亿元，环比变动-29%-9.7%。

　　西藏矿业公告，预计2022年净利润6.5亿元-9.5亿元，同比增长363.76%-577.8%，公司加大产品（锂盐产品、铬铁矿）的销售力度，销售毛利大幅提升。备注：Q3净利261.28万元，据此计算，预计Q4净利1.72亿元-4.72亿元，环比增长6515%-18053%。

　　博腾股份公告，预计2022年净利润18.85亿元-21.5亿元，同比增长260%–310%。2022年，前期收到的重大订单在报告期内陆续顺利交付，公司预计实现营业收入68.39-71.35亿元，同比增长120-130%。

　　聚辰股份公告，预计2022年净利润3.5亿元-3.8亿元，同比增长223.32%到251.04%；受益于SPD及汽车级EEPROM等高附加值产品大批量供货，公司盈利能力显著提升。

　　兆驰股份发布业绩预告，预计2022年净利润9.5亿元-11.1亿元，同比增长185.28%-233.33%。报告期内，公司坚持聚焦智慧显示、智慧家庭组网和LED全产业链三大业务板块。在保持传统业务智慧显示与智慧家庭组网业务头部地位的同时，保证了公司第二增长曲线LED全产业链可持续发展的战略布局，各业务板块均实现稳健发展。

　　石化油服公告，预计2022年净利润为人民币4.6亿元左右，同比增幅155.6%。得益于国际油价上涨及国家能源安全增储上产“七年行动计划”的持续推动，国内油田服务市场持续稳步增长。备注：Q3净利0.76亿元，据此计算，Q4净利预计1.84亿元，环比增长142.1%。

　　晶澳科技发布业绩预告，预计2022年净利润48亿元-56亿元，同比增长135.45%-174.69%。报告期内，光伏行业快速发展，光伏产品需求持续增长，公司光伏组件出货量和营收规模实现较大幅度增长。

　　华海药业披露业绩预告，公司2022年净利润预计在11.2亿元至12亿元之间，同比增加约130%到146%。随着全国集采推进和美国FDA禁令的解除，国内市场需求增加及美国市场恢复带动制剂生产和原料药生产的上量，在一定程度上摊薄固定成本，另外原料药及中间体产品销售稳步增长且售价略有上升等因素影响公司主营业务的利润大幅增加。备注：Q3净利2.27亿元，据此计算，Q4净利预计3.25亿元-4.05亿元，环比增长43%-78%。

　　老白干酒公告，预计2022年净利润同比增加3亿元左右，同比增加77%左右，2022年度的非经常性损益比去年同期增加1.8亿元左右。

　　芯能科技公告，预计2022年净利润为1.7亿元-1.9亿元，同比增加54.53%-72.71%。公司本期业绩实现大幅增长，主要原因是光伏发电业务收入及毛利大幅增加。

　　兴发集团公告，预计2022年净利润58亿元-60亿元，同比增长36.58%-41.29%。报告期内受农化行业周期性波动影响，公司草甘膦、磷矿石、黄磷等产品销售价格较去年实现不同程度增长，盈利能力明显增强。

　　塔牌集团发布业绩预告，预计2022年净利润2.20亿元-3.12亿元，同比下降83%-88%。受疫情多点散发及房地产调控累积效应等影响，水泥市场需求明显减少，供需关系严重失衡，导致各区域水泥价格出现较大降幅。报告期内，公司水泥销量同比下降约8%，水泥销售价格同比下降约18%；同时，受煤炭采购价格同比上涨等影响，报告期公司水泥销售成本同比上升约9%，致使公司综合毛利率同比下降较多，盈利水平明显下降。

　　康恩贝公告，预计2022年实现营收60亿元；归母净利润3.3亿元至4亿元，同比下降80.09%至83.58%；预计扣非净利润4.75亿元至5.25亿元，同比增长200.26%至231.87%。报告期内，公司在大品牌大品种培育上获得突破性成果，肠炎宁系列产品年销售收入首次超10亿元。经过近几年对低效、无效资产的加快处置以及充分计提资产减值准备，公司已基本消化了历年来的不利因素。

　　韦尔股份公告，预计2022年净利润为8亿元-12亿元，同比减少73.19%到82.13%。2022年第四季度，虽然公司的库存水位已经有明显的回落，但消费电子市场的需求依旧不及预期，供应链企业的库存去化压力持续上升，导致价格竞争加剧，公司部分产品（例如：应用于手机终端的6400万像素图像传感器产品）的可变现净值预期将进一步降低，出于谨慎角度考虑，公司基于截至目前可获取的信息进行评估，预计2022年度全年计提的存货跌价准备为13.4亿元-14.9亿元。

　　迪马股份公告，预计2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为亏损29.5亿元左右，与上年同期（法定披露数据）相比，将减少8.96亿元左右，减少比例43.65%左右。报告期内，受疫情不断反复及房地产市场下行的综合影响，购房需求持续走弱，房价和成交规模齐降。

　　国盛金控发布业绩预告，预计2022年归母净利亏损4.35亿元-6.15亿元，上年同期盈利7688.86万元。2022年，受二级市场波动冲击，证券市场景气度下行，报告期内公司业绩出现亏损。主要原因系营收占比较高的自营、经纪业务净收入大幅减少；弱市背景下，公司投资收益同比大幅下降；由于市场情况变化，报告期内，公司计提资产减值准备同比增加。

　　金浦钛业发布业绩预告，预计2022年净利润为亏损1.4亿元-1.66亿元，上年同期净利润1.07亿元。2022年钛白粉主要原料钛矿价格高位运行，天然气采购价格大幅上涨，导致钛白粉生产成本大幅上升；2022年三季度以来钛白粉市场呈下跌走势，7-12月钛白粉价格持续下滑，公司产品毛利率大幅下降。

　　天赐材料公告，子公司九江天赐拟使用自筹资金投资建设“年产8万吨锂电添加剂材料项目”，项目建设周期为18个月，项目总投资3.76亿元。同日公告，拟通过全资子公司新加坡天赐投资设立全资荷兰公司，同时由荷兰天赐公司投资设立全资美国管理公司，美国管理公司投资设立全资美国实体公司1和美国实体公司2，美国实体公司成立后将主要从事锂离子电池材料的生产和销售业务，投资总额不超过2.6亿美元。

　　紫金矿业公告，全资子公司拟参与竞拍新疆和田县火烧云铅锌矿探矿权，竞拍保证金为4亿元，底价（起始价）为223亿元。该探矿权核心区估算锌铅资源金属总量1880.89万吨，锌+铅平均品位27.97%（锌23.37%，铅4.6%），是全球著名的高品位超大型锌（铅）矿，平均海拔在5600米左右，大部分可以露天开采。

　　兴蓉环境公告，公司拟收购津膜科技持有的东营津膜60%股权，成为东营津膜的控股股东，并同步承接津膜科技对东营津膜享有的2.51亿元债权。公司拟收购津膜科技持有的东营膜天膜19.0476%股权以及津膜科技全资子公司山东德联持有的东营膜天膜80.9524%股权，成为东营膜天膜的全资控股股东，并同步承接津膜科技对东营膜天膜享有的633.71万元债权。公司收购东营津膜及东营膜天膜股权及债权的交易价款合计4.31亿元。公司将以该项目为抓手，持续推进山东省水务环保市场开拓及资源整合。

　　美凯龙公告，控股股东红星控股于2019年5月14日面向合格投资者发行债券，标的为公司A股股票，发行规模为43.594亿元，债券期限为5年，本期债券已进入换股期。13日，阿里巴巴作为本期债券的唯一持有人出具了关于本期债券的《意向函》，阿里巴巴有意向以8.44元/股的价格行使换股权利，即通过换股方式取得公司2.4822亿股A股股票。

　　美凯龙公告，控股股东红星控股、公司实际控制人车建兴、建发股份于2023年1月13日共同签署《股份转让框架协议》，建发股份有意受让红星控股持有的公司29.95%的股份，交易对价原则上不超过63亿元且不高于甲方聘请的专业机构所出具并经国资主管部门认可的标的股份评估或估值结果。公司A股股票将于1月16日起复牌。

　　贵州百灵公告，与中国中医科学院中药研究所签订《技术转让合同》，中国中医科学院中药研究所自愿将其拥有的“治疗呼吸道病毒感染中药1类新药（暂定名BD-77）”相关技术转让给公司。本项目目前已完成创新中药成药性评价阶段的全部研究，突破了创新药临床前研发中各环节的关键技术，有望成为目前全球在研抗新冠感染药物中极具竞争力的药品之一。采用雾化吸入和静脉注射两种给药途径体内试验证实：药物对新冠病毒SARS-CoV-2、人冠状病毒229E和OC43、甲型H1N1流感病毒FM1和PR8株、副流感病毒引起的呼吸道感染和肺炎有确切疗效。

　　南方航空公告，申请自愿将公司存托股从纽交所退市，并撤销该等存托股及其对应H股在证券交易法项下的注册。

　　中国东航公告，公司已于1月13日（美国东部时间）通知纽交所，公司拟申请自愿将其美国存托证券股份从纽交所退市，并根据规定撤销该等存托股和对应外资普通股（H股）的注册。

　　双环传动公告，控股子公司环动科技拟引入国家制造业基金、先进制造业基金、Springleaf和TrueLight（均由淡马锡控股间接持股）、玉环国投、淳安浙环、嘉兴环速共7家投资者进行增资扩股，增资金额共计2.9亿元。公司及环动科技其他原股东将放弃优先认购权。增资完成后，公司持有环动科技的股权比例将由原70.18%变更为61.29%，环动科技仍为公司控股子公司。

　　步步高公告，1月11日，控股股东步步高集团与湘潭产投投资签署《股份转让协议》《表决权放弃协议》，步步高集团将所持公司10%股份以协议转让方式转让给湘潭产投投资，转让价款合计为5.18亿元，折合每股转让价格为5.995元；步步高集团将放弃其剩余所持公司全部2.16亿股股份（占公司总股本的24.99%）对应的表决权。本次权益变动完成后，湘潭产投投资将成为公司的控股股东，湘潭市国资委将成为公司实际控制人。公司股票于2023年1月16日上午开市起复牌。

　　四川路桥公告，控股股东蜀道集团拟增持股份金额不低于2.5亿元，不超过5亿元。此次拟增持的价格不设置价格区间。

　　东箭科技公告，上海泓成、上海聚澄、祥禾涌安、涌创铧兴拟合计减持公司股份不超过3764.02万股，即不超过公司总股本的8.9%。

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